Esta ferramenta foi desenvolvida para permitir que, após emitida uma Nota Fiscal, ou cadastrada uma NF de Terceiros, o usuário possa rapidamente refaturar a nota fiscal, em casos de renegociação, simplesmente cancelando os títulos existentes e criando novos em condições especiais.
Ou seja, a NF não terá impressos os vencimentos gerados, porém estes serão vinculados à NF no Sistema, para consultas e controles. Isto permite, entre outras coisas, que se fature parte de uma NF em uma série e parte em outra, de forma que sejam separados os bancos também por série, para conveniência dos processos internos da Empresa.
Segue resumo dos passos para uso da ferramenta. Estes passos são válidos tanto para emissão quanto para NFs de Terceiros.
Configurando, e como acessar a tela
Para ativar a função de faturamento manual você deve ir na tela principal do Sistema, em Configurações, em Configurações Gerais, na guia Cadastros e marcar a opção “Permite Faturamento Manual de uma NF (Botão Ações)”, então clicar em Ok.
Para acessar a função basta abrir a tela de cadastro da NF desejada. O menu não estará disponível enquanto a NF não for gravada, portanto, é preciso primeiro gravar a NF, depois clicar o botão Ações, e então na função “Faturamento Manual”.
Observações: a tela é acessível tanto quando a NF é gerada com títulos e precisa de alterações, quanto quando ela não gerou títulos e precisa ser faturada pela primeira vez.
Então, basta emitir a NF, em seguida clicar o botão direito sobre o grid dos vencimentos, e surgirão duas opções.
Para verificar quais títulos estão vinculados a uma NF, incluindo os de faturamento manual, basta acessar em Ações o menu “Exibir todos os títulos” isto listará todos os Títulos vinculados a esta NF, independente da sua série. Por padrão os vencimentos listados no grid de vencimentos são apenas aqueles que serão impressos na NF.
O menu “Faturamento Manual” abre a tela da ferramenta rápida de faturamento manual do usuário, explicada no item 2.
Usando a ferramenta
Uma vez a aberta a tela, ela virá automaticamente preenchida com os dados genéricos da NF de origem. Basta então preencher a “Série a Gerar” e a “Condição de pagamento” para o sistema sugerir os vencimentos desejados.
Faturamento Manual de NFs
Em seguida, clique “Pesquisar” para que as informações sejam processadas. Basicamente, o Sistema listará na tabela os vencimentos calculados, conforme o valor-base sugerido.
Tanto os vencimentos individuais quanto o valor-base podem ser ajustados ou redigitados pelo usuário. Também o grid se comporta de forma similar a outros grids do Sistema, ou seja: é possível digitar nas células, excluir linhas e inserir novas linhas. O valor-base pode ser alterado para incluir multas e juros embutidos na renegociação, por exemplo.
Não serão feitas validações de sequência de datas, apenas não será possível criar Títulos com data inferior à da emissão da NF. Valores acima ou abaixo do valor-base também são permitidos, sendo apenas emitido um aviso nestes casos.
Por fim, serão validados durante a geração dos títulos:
- se os títulos já existem, neste caso o processo é cancelado. Apague os títulos já existentes e gere novamente;
- se todas as datas são válidas e se todos os valores foram preenchidos
Observações: em caso de falha durante o processo por qualquer motivo, os Títulos já gerados serão mantidos, e o processo será interrompido.
Em resumo: informe Série a Gerar e a Condição de Pagamento, e clique em “Pesquisar”. Serão sugeridos os Títulos a gerar. Confirme ou modifique as informações, e clique em Ações, “Gerar Faturas Listadas”.
Se não houverem erros a serem resolvidos pelo usuário na tela, será solicitada confirmação do tipo “SIM/NÃO”, e então o Sistema irá processar – será exibida barra de progresso e ao finalizar a tela será fechada, voltando à tela da NF.
Utilize o menu “Exibir todos os títulos” para exibir os títulos vinculados à NF em qualquer série após a geração.
Isto vale tanto para NFs Emitidas quanto NFs de Terceiros.