Pelas regras e orientações da SEFAZ-RS, apenas em NFC-e é necessário haver integração com a máquina do sistema de pagamento sem digitação manual dos códigos (precisa ser lido pelo sistema direto da máquina), o sistema deve incluir no XML códigos de autorização que permitam rastrear a operação de pagamento, e a impressão dos comprovantes de pagamento e do DANFE precisam ser feitas na mesma impressora. Essa integração pode ser usada em outros estados, mas há exigências diversas de um estado para o outro, verifique as obrigações com seu contador.

Isso permite iniciar ação de pagamento pelo sistema, no cadastro da Nota Fiscal, e depois incluir os códigos de autorização no xml da NF e os comprovantes de pagamento no final da impressão da NFC-e.

A integração é licenciada separadamente e necessita ser ativada na Licença da Empresa.

No momento o sistema Lemure suporta integração com a máquina VERO/Banrisul.

Configurar VERO

Primeiro prepare a sua máquina VERO:

1. Na máquina POS, ache a Vero Store.
2. Dentro da Vero Store, localize o app “Cliente PDV” da VERO, e instale.
3. Ao abrir o Cliente PDV pela primeira vez, ele vai gerar um Token PDV, este código identifica a sua máquina na rede VERO.

• Se você precisar ver o Token PDV novamente, basta clicar na setinha à esquerda para “sair”, será exibida uma pergunta.

No Lemure, vá em Configurações, Opções Gerais, aba Integração, ache o quadro “Smart POS – Máquina de Cartão” e preencha o Token VERO, é o mesmo Token da máquina POS.

1. Se o quadro não aparecer, é necessário ativar o módulo na licença, solicite ao suporte da Dapa a ativação.
2. Depois de confirmado, sincronize a licença no menu Ajuda, Sobre, Ações, Sincronizar a Licença.
3. Abra o sistema novamente, e nas Opções Gerais, complete a configuração do Token VERO no Lemure.
4. Clique em OK para confirmar.

Feito isso, é preciso vincular o Cliente PDV da máquina ao app do Rufus Lemure ERP:

1. Abra novamente a tela de Configurações, Opções Gerais, vá no menu Ações.
2. Clique no menu “Vincular cliente PDV da máquina de cartão VERO”.

Pronto, sua máquina Smart POS da VERO está pronta e vinculada ao sistema. Neste momento o Lemure está projetado para utilizar uma Máquina Smart POS por CNPJ, que é o caso normal de nossos clientes. Caso seja necessário podemos expandir esse suporte para haver mais de uma máquina.

Fazendo um Pagamento

Você preenche a Nota Fiscal normalmente no sistema, e é necessário estar com a opção “Nota Fiscal com Fatura” marcada. No escopo do Lemure, isso significa que esta NF terá pagamentos.

Na aba “Fatura” você tem o quadro “Meios de Pgto da NF”, ali você pode informar até 3 modos de pagamento. Eles são independentes dos vencimentos da NF, e o sistema fará o ajuste do XML para saber o que pode ser lançado em NF-e/NFC-e e manter isso separado do seu controle operacional. Ou seja, provavelmente você informará mais detalhes no cadastro do que irá para o XML.

• Selecione o modo de pagamento e o valor.
• É possível, por exemplo, informar metade do valor da NF em PIX, a outra metade em cartão de crédito.
• Se você indicar um modo de pagamento o sistema irá levar isso para a lista do Cliente PDV, travando o modo para finalizar o pagamento na máquina do cartão.
• Caso deseje deixar para escolher na máquina, informe 99 – Outros, isso fará que ao final do pagamento, o sistema sincronize o modo efetivado com o cadastro.
• O sistema aceita até 3 modos pagamentos por venda, e separadamente uma opção de “entrada”. O caso normal é usar apenas o pagamento 1.
• Será controlado que o somatório dos meios de pagamento seja igual ao valor da fatura.

Acerte os detalhes e grave, e então, antes de transmitir, é preciso fazer a operação de pagamento. O sistema precisa pegar os códigos de autorização da operação de pagamento concluída, para incluir no xml da NF, caso contrário haverá recusa para os meios crédito, débito e PIX dinâmico.

1. No botão de Ações da NF gravada e não transmitida, aparece o menu VERO. Selecione, por exemplo, “Pagar Pgto 1 com VERO”. Isso coloca a solicitação de pagamento na fila do PDV.
2. Vá na máquina VERO e abra o Cliente PDV, essa operação vai aparecer como disponível, você vai reconhecer pelos detalhes e pelo número da NF. Clique nessa operação.
3. Faça o pagamento conforme solicitado na tela, o sistema irá desligar a impressão automática dos comprovantes.
4. Ao final, aparece a tela de resumo para imprimir ou concluir, apenas conclua sem imprimir. Pelas regras da SEFAZ-RS não pode ser impresso o comprovante em equipamento diverso do DANFE.
5. Volte no sistema e clique OK na mensagem. Caso você já tenha clicado OK na mensagem e tenha voltado ao cadastro, antes de concluir a tarefa, vá em Ações, VERO, e no exemplo em “Consultar Pagamento 1”, isso fará o sistema baixar os detalhes e sincronizar.

Pronto! Está pronta a venda vinculada. Agora será preciso concluir a Nota Fiscal:

• No menu Ações, VERO, aparecem os pagamentos desta NF como “pagos” e a opção de exibir detalhes.
• Caso seja necessário, é possível cancelar o pagamento a partir destes mesmos menus, haverá a opção de Cancelar a operação.
• Em outros casos é preciso cancelar ou estornar direto na máquina VERO e depois usar Ações, VERO para consultar o estado e liberar para fazer um novo pagamento.

1. Após tudo pago, transmita a Nota Fiscal, será liberado para imprimir o DANFE normalmente.
2. No caso de NFC-e, ao final do leiaute do DANFE será impressa automaticamente a VIA do CLIENTE e a VIA da LOJA dos pagamentos feitos na máquina VERO.

Normalmente, o sistema inclui no XML o código do tipo de pagamento feito, por exemplo 17 para PIX dinâmico, e a tag cAut possui o código de autorização do PIX dinâmico ou para o caso de cartão ou outras operações o código de autorização ou o NSU, conforme cada caso.

No Rufus Lemure ERP, procuramos manter a mesma lógica familiar aos nossos usuários, para reduzir o impacto operacional. Dessa forma, foram incluídos os campos de IBS/CBS nos cadastros onde o sistema já busca a tributação do ICMS. Ou seja, se você já usava a CFOP, ou a Regra Tributária, ou o cadastro dos impostos direto no Produto/Serviço, pode seguir fazendo o mesmo, apenas terá uma aba com dados adicionais. Também foram incluídos dados adicionais nas NFs e nos relatórios, e mais melhorias para conveniência ainda serão feitas.

Os impostos criados pela Reforma Tributária são:

• IBS: Imposto sobre Bens e Serviços, tem uma alíquota para a UF e outra para o Município.
• CBS: contribuição sobre Bens e Serviços, tem uma única alíquota federal.
• Imposto Seletivo: normalmente aplicável a itens que devem ser desestimulados, como os que fazem mal à saúde ou ao meio-ambiente.

Conceitos:

• IBS: possuem dois campos de enquadramento da operação: CST e ClassTrib, ambos devem ser informados sempre. Como havia na tributação antiga, têm valor de base de cálculo e alíquota, mas a base não varia (não há redução de base de cálculo), isso foi substituído pelo conceito de “redutor de alíquota”. A informação que vai para as tags do DF-e pode ser: valor de base, alíquota, redutor de alíquota, alíquota efetiva (a que foi aplicada após a redução, se houver), valor do imposto. Tudo separado pelo devido à UF e ao Município.
• CBS: mesmo CST/ClassTrib do IBS e mantém a mesma lógica do IBS, em tag separada para o devido ao Governo Federal.
• Imposto Seletivo: tem menos dados, usa CST e ClassTrib adicional (campo separado), e é usado apenas em situações especiais, a maioria de nossos clientes não usará esta tag.
• Regime Regular: é um conjunto de tags que em alguns tipos de benefícios, como redução de alíquota ou suspensões, deve informar como a tributação deveria ter sido. Por exemplo, quando faz operações com a Zona Franca de Manaus. O imposto pode sair zerado ou reduzido, e deve ser informado o resumo do regime regular que deixou de ser usado.
• Tributação monofásica: regime especial com cobrança única na cadeia produtiva, normalmente usado em itens especiais e de alto volume, como combustíveis. Neste momento não faz parte do escopo do Lemure.

O Manual Operacional para configuração da Reforma Tributária do Rufus Lemure ERP já está disponível.

Manual Reforma Tributária Lemure ERP

Primeiro é necessário entender que se por algum motivo o fisco exige uma NF com 1 item, não tem como fugir disso, isso impõe algumas burocracias, por exemplo, onde haveria 1 NF com vários itens e respectivos descritivos de fatura e boletos de cobrança, haverá várias NFs com 1 item cada uma, e cada uma delas terá seu próprio vencimento, cálculo de comissão, impostos, etc.

Isso cria um cenário diferenciado:

• Pense na emissão da NF como uma Operação de Emissão, onde o sistema vai permitir fazer uma operação e dividir em várias, mantendo um número de Grupo de Emissão, para fins de facilitar a gestão. O número do grupo de emissão será o da primeira NF (a original).
• Se uma NF com vários itens ficasse dentro do limite de retenção de impostos federais, por exemplo, onde geralmente só retêm se o imposto fechar 10 reais, agora possivelmente será quebrada em várias NFs menores, muitas vezes abaixo do nível de retenção.
• Alguns títulos de cobrança serão multiplicados várias vezes (1 por item x número de vctos da NF), portanto o melhor caminho é mantê-los para fins de rastreamento e descrição na NF (o seu cliente vai exigir os mesmos detalhes que sempre teve), mas agrupar em um único documento de cobrança. Por isso a ideia será faturar cada NF em separado normalmente, e depois agrupar os títulos por vencimento, pois num cenário de replicação, a mesma condição se aplica a todas as NFs.

Para resolver isso de forma flexível, criamos estas opções a partir do Cadastro da Série:

1. Faturamento Normal (auto): a série funciona sem limite de itens e o procedimento é o convencional.
2. Faturamento 1 Item: isso faz a série limitar a 1 item por nota fiscal, sem aplicar facilitadores.
3. Faturamento Quebrar 1 Item: isso faz com que ao gravar uma série com mais de 1 item, o sistema quebre a mesma em várias outras.

Fora do cadastro da Série, é possível ir em qualquer NF cadastrada e usar em Ações a opção “Nova NF copiando esta”. Isso faz algo semelhante ao que se faria usando o botão de bloquear, ou seja, o sistema inicia uma nova NF, mas mantém todos os dados, limpa a lista de itens e marca o calcular automaticamente. Fazendo isso você pode faturar várias NFs manualmente, sem precisar relançar os dados.

Configuração

Abra a série desejada, por exemplo série S, dentro do quadro Emissão de NFs, há uma lista “Limite de Itens da NF”. Selecione o tipo de limite desejado.

• 0 – Auto: funcionamento normal sem limitar.
• 1 – Limite de 1 Item por NF: não permite gravar uma NF com mais de 1 item.
• 2 – Quebrar NF em várias de 1 item: ao gravar divide a NF em várias, colocando 1 item em cada uma.

Serie configurada em Auto

Nesse caso segue o faturamento normal, sem limitar os itens.

Série configurada para Limitar 1 Item por NF

Nesse caso a gravação de mais de 1 item é impedida, isso força o usuário a saber manualmente como proceder.

É possível fazer uma nova NF copiando os dados de outra a partir de “Nova NF copiando esta”. Isso facilita em configurar a NF seguinte do mesmo terceiro, mantendo inclusive a mesma condição de pagamento.

A dificuldade é faturar a partir do Pedido de Venda, pois terá que ser feito um processo para cada item. Ou você faz o faturamento do pedido a partir do Cadastro da NF Emitida, ao invés de a partir do Cadastro de Pedidos de Venda.

Esse cenário é ideal se a empresa já costuma usar 1 item por NF nesta série, e raramente usa mais de 1.

Série configurada para Quebrar NFs em várias de 1 item

Esse é o cenário onde se deseja continuar trabalhando quase da mesma forma de sempre, mas ainda assim limitado a 1 item por NF.

Ao gravar a NF com mais de 1 item, o sistema vai exigir que esteja marcado Calcular Automaticamente, isso porque será preciso rodar o recálculo durante o procedimento automático, pois os impostos, comissões, etc. serão divididos junto com os itens. Será preciso aceitar ou fazer a NF normalmente com 1 item apenas.

Ao confirmar a pergunta, o sistema parte do número da NF atual, mas quebra em várias. Se começou na NF 10550 e preencheu com 5 itens, ele irá gerar 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, cada uma com um dos itens (uma linha) do grid de Produtos e Serviços. Quando o processo for concluído as NFs estão gravadas e o sistema exibe a primeira NF da sequência, neste exemplo a 10550.

Ao abrir o Cadastro de NFs Emitidas em qualquer uma destas NFs, no botão de Ações será exibido na parte superior “Grupo de NFs #[NUMERO NF]” ou no exemplo “Grupo de NFs #10550”, indicando o número da primeira NF gerada neste grupo. Isso chamamos de Grupo de Emissão.

O grupo de emissão serve para dizer que as NFs foram criadas na mesma operação, e a intenção é que todas tenham os mesmos dados: terceiro, condição de pagamento, obs, etc.

Mas a partir do momento em que foram geradas, cada uma é independente, se desejar poderá ir em uma NF específica, alterar, excluir, gravar.

O facilitador do grupo de emissão é principalmente para o seguinte:

• Permitir excluir todas as NFs de uma vez. Imagine que você gerou 5 NFs e antes de transmitir lembrou que faltava uma observação ou a condição de pagamento estava errada. Basta ir no menu “Grupo de NFs #” e clicar em Excluir Todo o Grupo de NFs. O sistema apaga todas e volta a numeração da série (se não houver uma NF emitida depois fora do grupo).
• Permitir Agrupar todos os títulos destas NFs por vencimento. Por exemplo, se foi aplicado 10/30/60 dias de faturamento em todas as NFs, cada uma gerou seu próprio título com o mesmo representante, terceiro, mas com valores de título e de comissão diferentes. Indo em “Grupo de NFs #” – APOS TODAS ESTAREM TRANSMITIDAS – o sistema exibe Agrupar Títulos pelo Vcto. Isso permite rodar o processo de agrupamento de títulos, mas agrupa pela data de vencimento.
• Permitir Desagrupar todos os títulos destas NFs. Não importa como foi feito o agrupamento, se auto ou manual, se houver um agrupamento é exibida dentro deste menu a opção Desagrupar Todos os Títulos, o que força a desagrupar todos de uma vez, caso seja possível mediante os critérios.

Dessa forma, vemos essa sequência de trabalho facilitador:

1. Vai no Pedido de Venda, emite NF normalmente.
2. No Cadastro de NFs Emitidas faz a NF normalmente com vários itens e grava.
3. Ao gravar e confirmar, o sistema desdobra ela em várias NFs, uma por item, cada NF com 1 item apenas, replicando os demais dados.
4. Transmite todas elas.
5. Vai em “Grupo de NFs #” e agrupa os títulos, resulta em 1 título ativo somado para cada data de vencimento.

Se algo deu errado antes de transmitir, com 1 única NF, basta excluir e corrigir e regravar a NF única que precise ser corrigida, e depois segue o procedimento normal.

Se algo deu errado após transmitir, para poder cancelar uma NF é preciso desagrupar os títulos primeiro.

Por isso o sistema obriga que as NFs estejam todas transmitidas para depois poder agrupar os títulos.

Dica: use o grupo de emissão somente quando tiver certeza dos parâmetros, impostos, ou o cliente for bem conhecido, e você saiba que há baixa probabilidade de precisar alterar ou cancelar a NF depois de emitida. Para clientes novos, ou com exceções tributárias, é melhor evitar a dor de cabeça e fazer uma NF simples para cada item.

Em qualquer caso, com ou sem grupo de emissão, uma NF vinculada a títulos agrupados ou parcialmente pagos não pode ser alterada, é preciso primeiro remover manualmente os registros que impedem, pra depois poder executar o cancelamento ou exclusão. Isso foi pensado para evitar o surgimento de inconsistências de dados.

Caso você tenha excluído o grupo ou uma NF do grupo, lembre-se sempre de conferir se não ficou um número vago na sequência, neste caso terá que usar para fazer outra NF e fechar a numeração, ou usar a funçào de registrar a Inutilização desse número. Há coisas que o sistema não consegue fazer sozinho, para o usuário não perder a flexibilidade.

Um exemplo disso é: dividiu uma NF em 5, mas desistiu da terceira e excluiu, ficou um falha, mas o sistema não tem como resolver, porque já estão cadastradas a 4 e a 5. O usuário terá então reaproveitar o espaço ou inutilizar o número da terceira.

Portanto, este facilitador é útil, mas requer cuidado por parte do usuário.

O boleto híbrido tem dois registros junto ao banco:

1. O registro convencional, que mantém o título e que é baixado diretamente em caso de pagamento pela linha digitável ou código de barras.
2. O registro PIX, que é baixado quando o boleto é pago via QrCode do boleto.

O fluxo via troca de arquivos CNAB é o seguinte:

1. A empresa gera o arquivo de remessa, dependendo do leiaute usado não há alterações na remessa entre o boleto híbrido e o normal, pois o banco associa as configurações da conta junto ao banco. Alguns bancos exigem dados na remessa.
2. O banco processa a remessa:
   1. Registra o título convencional – código de barras/linha digitável.
   2. Registra um PIX dinâmico – gera uma chave PIX somente para o boleto.
3. O banco devolve o arquivo de retorno contendo a chave PIX e o TXID para composição do QrCode.
4. A empresa carrega o arquivo de retorno.
5. A empresa geral o PDF com o QrCode embutido, usando a informação retornada pelo banco.

Para compreensão, a baixa do boleto é feita da seguinte forma:

1. Se o cliente paga pelo código de barras, é dado baixo no fluxo normal do boleto convencional. O banco em seguida dá baixa no PIX vinculado ao boleto.
2. Se o cliente paga pelo QrCode do PIX, o banco dá baixa no PIX, então localiza o boleto vinculado e dá baixa no boleto.
3. O arquivo de retorno devolve que foi pago, e nos detalhes o modo de pagamento.
4. Então na prática para o banco cada cobrança tem dois documentos vinculados: boleto convencional + PIX dinâmico, ambos representados no mesmo leiaute de boleto híbrido, e a baixa de um baixa o outro.

Dessa forma, no Lemure:

• O boleto híbrido precisa ser HOMOLOGADO junto ao banco emissor, conforme as configurações da conta do cliente.
• Se a empresa tentar gerar o PDF do boleto antes de ler o retorno, será gerado SEM QRCODE.
• É recomendado que a empresa solicite à sua agência que configure sua conta para múltiplos retornos. Isso habilita, em alguns bancos, 3 retornos por dia, ou um retorno em até 1 hora a cada remessa enviada. O comportamento normal é o banco devolver os retornos do dia anterior apenas no começo do dia.
• O arquivo de retorno, gerado após o pagamento, devolve a Baixa do título normalmente, e nos detalhes a ocorrência se foi pago via PIX ou via código de barras.

Configurações

Primeiro ative a opção Incluir dados PIX nos boletos, em Configurações, Opções Gerais, aba Cadastros.

Depois ative na carteira que tiver sido homologada junto ao banco para boleto híbrido.

• O processo de homologação consiste em configurar a carteira no sistema, gerar uma amostra de 1 a 10 boletos PDF + arquivo de remessa, e enviar ao setor responsável do banco, para validação dos dados.
• A ativação deste módulo requer assinatura do módulo de integração bancária.

Na carteira, marque a opção “Boleto Híbrido com Qrcode do PIX”, na primeira aba.

Geração do Boleto Híbrido

As opções para visualizar, gerar o PDF, imprimir são iguais ao boleto normal.

No cadastro de Títulos Emitidos, na aba Cobrança, agora existe o campo Chave PIX, que será preenchido apenas pelo arquivo de retorno do banco.

Na tela de Remessa de Títulos, no final tem uma coluna nova “Tem Chave PIX” para ficar fácil de saber quais títulos estão ok para serem enviados como híbrido.

Na tela de Retorno de Títulos, no final tem uma coluna nova “Chave PIX TXID”, onde exibe o valor retornado pelo banco no registro do título. Quando clicar em Atualizar nesta tela, o sistema grava essa informação no campo Chave PIX.

Se houver Chave PIX, o PDF do boleto é exibido com QrCode, se faltar a Chave PIX o boleto é exibido normalmente sem o QrCode.

• A informação Pix copia e cola é colocada no boleto para permitir que o cliente copie e cole no programa do banco, em situações onde não consegue ler o QrCode.
• Por exemplo, se ele tem o PDF no celular e tenta pagar pelo mesmo celular.

Até o momento (2025) o PIX do boleto híbrido aceita somente pagamento até o vencimento, ou até um dia antes do vencimento, dependendo do banco. Após isso será possível pagar apenas pelo código de barras.

O sistema de registro individualizado de selos do INMETRO é atualizado quando se faz o registro do Lote comprado. O sistema passa a fazer controle de cada selo: se foi utilizado, se foi cancelado, se não foi utilizado, e se não foi utilizado e está vencido na data de hoje.

A partir disso o sistema monta o relatório de estoque de selos e permite ativar a configuração de alerta de estoque abaixo do mínimo.

• Em Cadastro de Usuários, notificações, marque “Notificar quando os Selos do INMETRO estiverem com Estoque abaixo do Mínimo”, que ativa o alerta na tela principal para o usuário.
• Em Configurações Gerais na aba “Extintores” utilize a opção “Estoque mínimo de Selos do INMETRO”, isto indica quando alertar para recompra.
• Em Consulta Selos do INMETRO o relatório 5 – Estoque de Selos indica a utilização dos estoques de selos.

Um selo só entra no cálculo do estoque de selos se foi primeiramente registrado um lote de selos comprado compreendendo o intervalo.

Os principais cadastros relacionados a isso são, na pasta Extintores:

• Cadastro de Selos do INMETRO: informe o primeiro e último selo do lote e a data e compra e validade.
• Cadastro de Inspeção de Extintores: a cada inspeção realizada, informe o selo do INMETRO para baixa de estoque.
• Cadastro de Selos Cancelados: se um selo foi danificado ou perdido, informe o número, a data e o motivo.
• Consulta Selos do INMETRO: relatórios que permitem consultar onde cada selo foi usado ou perdido, ou se o lote venceu com selos ainda por usar.

Em Consulta Selos do INMETRO, os relatórios mais importantes são:

• 0 – Consulta Padrão: relatório que mostra os lotes, sua situação geral, total de selos, quantos foram cancelados e usados e o saldo final.
• 1 – Listagem de Serviços Prestados: relatório que mostra onde cada um dos selos do lote foram usados, e quais não foram encontrados, para conferir se faltou baixar algum.
• 5 – Relatório de Estoque de Selos: esta consulta mostra um ficha com o total de selos agrupando todos os lotes.

Dessa forma, caso haja divergência de estoques, é recomendado:

1. Verificar no relatório 5 se há divergência de saldo.
2. Se houver divergência, verificar na consulta padrão qual dos lotes de selos está divergente, e se é para menos ou para mais.
3. Depois faça acerto do estoque dando baixa se necessário no lote ou nos selos cancelados.

Observação: uma forma simples de dar baixa no lote inteiro é colocando a data de validade do lote = a data de acerto do estoque -1 dia. Isso fará o sistema desconsiderar dali pra frente o saldo como estoque indisponível, sem afetar os selos já usados.

1. Qualquer pessoa sem conhecimento de webdesign consegue criar e publicar um site institucional, uma página de produto ou uma landing page de marketing.
2. O usuário do sistema de gestão, acostumado com manutenção de cadastros, reaproveita seu conhecimento para manter o site usando os mesmos princípios.
3. Os dados ficam separados do leiaute e da decoração, é possível decorar o site de novo sem reescrever o conteúdo, ou alterar o conteúdo sem o risco de estragar o visual.
4. As atualizações de tecnologia são transparentes, se o gerador atualizar recursos ou fizer upgrade de tecnologia web, basta atualizar o sistema e publicar o site de novo.
5. O site é incremental, não é preciso reescrever o conteúdo, apenas manter atualizado, e durante renovação de marca ou ajuste de logos e cores ou eventos sazonais, altere apenas a decoração.
6. A coisa mais importante a considerar no site gerado é a usabilidade, o gerador tenta manter isso saudável – se o visitante não encontra as coisas rápido e onde ele esperava, ele desiste.

Dessa forma o site passa a ser uma propriedade imaterial da empresa, semelhante aos dados do sistema, e pode ser preservado. O Gerador de Sites mantém o projeto em um banco de dados, então basta fazer o backup deste banco de dados.

Futuro:

• Neste momento o sistema é monousuário e apenas local no seu computador, apenas uma pessoa pode mexer.
• Em versões futuras serão adicionados um cadastro de usuários e a opção de usar um servidor de dados, semelhante ao funcionamento do Lemure ERP.
• Também está planejado para versões futuras a inclusão da capacidade de gerar o blog ou notícias da empresa, mas primeiro temos que fazer o cadastro de usuários.
• Existe uma extensa lista de melhorias que são implementadas ao longo do próximo ano, e de acordo com o feedback dos usuários.

Instalação e atualização:

• O Gerador de Sites é instalado e atualizado junto com o Lemure ERP, isso foi pensado para ser prático para os clientes de ambos os sistemas.
• O arquivo do programa gerador é chamado NetSites.exe e está na mesma pasta do Lemure.
• Por padrão o instalador não cria o atalho para o gerador, apenas para o Lemure, o nosso suporte irá instalar e criar os atalhos conforme o uso e a licença da empresa cliente.
• A empresa que usa apenas o Sites, sem o Lemure, deve fazer a atualização manual, baixando o atualizador do Lemure direto na seção deste site.

Iniciando

Ao iniciar o gerador de sites é apresentada uma pequena tela com instruções. Clique em Abrir Projeto de Site e localize o arquivo do seu projeto.

• Como hoje o programa suporta apenas projetos locais, e sem separação de usuários, este arquivo deverá ser aberto apenas no computador da pessoa que altera o site.
• No contexto do usuário do Lemure ERP, o arquivo de projeto deverá ficar na pasta compartilhada do servidor, onde fique o banco de dados do ERP ou na pasta Dapa do servidor.
• Mas é importante configurar o atalho do NetSites somente no micro da pessoa responsável por alterar o site, pois este arquivo de projeto não é compatível com multiusuário.
• Furamente haverá distinção na hora de abrir, para dar suporte ao servidor Sql Server e outros, e digitar usuário e senha.

Nada impede que a empresa tenha uma cópia do arquivo de projeto, para ter duas versões, por exemplo, mas não é recomendado, aos poucos o sistema terá controle de versões dentro do próprio projeto, bem como a possibilidade de criar decorações sazonais, sem precisar mudar o restante do site (previsto para ser implementado ao longo de 2025).

Entendendo as Telas

Ao abrir o projeto, será aberta uma janela maximizada. Essa tela tem um painel de visualização, ou amostra do site, e um painel com os atalhos para os recursos de cadastro e ajustes.

O site é composto por:

• Barra de menu secundária, fica acima dos menus e pode exibir dados de contato e redes sociais, entre outros.
• Barra de menu principal, é a barra dos menus para as páginas do site e onde exibe o logo da empresa.
• Conteúdo, é onde encaixa o conteúdo das páginas do site.
• Barra de rodapé, a parte inferior onde podem ser exibidos dados resumidos de contatos, textos e endereço.
• Menu de rodapé, onde repete o menu principal mas usando menos espaço, exibe o resumo da licença, se configurado, e avisos legais.

Os recursos comuns disponíveis:

• Opções
  • Site: cadastro dos dados do site, domínio www, logo, ícone e imagem de fundo.
  • Aparência: concentra todas as configurações de aparência, comportamento e efeitos do site, são as opções do tema.
  • Menus: permite personalizar apenas os menus do site, normalmente não será necessário, pois os menus são gerados automaticamente a partir das páginas, mas permite alterar coisas como ordem e rótulo, ou ativar alguns detalhes de menus especiais, como itens de contato da barra de menus secundária.
• Cadastros, são subseções das páginas, os dados daqui serão usados para gerar páginas que pertencem a uma das páginas principais, como uma hierarquia. Por exemplo, o Produto pertence ao Catálogo.
  • Galerias: permite criar galerias de imagens, as galerias são coleções de imagens, e são fixas dentro de cada página, podendo ser ativadas ou desativadas.
  • Produtos: crie o catálogo de produtos e serviços, imagens, detalhes e link para compra em marketplaces.
  • Anexos: é possível anexar imagens e links no rodapé de uma ou mais páginas, como selos e certificados.
• Páginas, mas páginas é possível informar textos e imagens, elas são o cadastro do conteúdo, e podem ser renomeadas no campo “nome”. Algumas podem ser desativadas.
  • Início: a página home do site, pode ter slides.
  • Sobre: os dados que identificam a empresa, histórico, foto da fachada.
  • Catálogo: a lista de produtos e serviços da empresa, tem opções simplificadas ou pode puxar itens detalhados cadastrados na seção Produtos.
  • Portfólio: pode exibir atuação, cases e amostra de clientes, é onde a empresa mostra aplicações do seu trabalho ou dos seus produtos.
  • Revenda: permite indicar onde comprar, se tem reverendedores, parceiros ou rede de atendimento.
  • Políticas: aqui vão as políticas de privacidade, termos de serviço, licenças de imagens de terceiros e todos os dados jurídicos. O que for exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), vai nessa seção.
  • Contato: as opções de contato, fone, e-mail, WhatsApp, redes sociais, endereço.

Cada seção ou página pode ser estilizada, e algumas partes podem ser desativadas completamente ou renomeadas.

Para usar os recursos é fácil e padronizado, por exemplo, abrindo a seção Sobre:

• Ao abrir Sobre vai abrir uma aba, a aba contém as partes que podem ser cadastradas.
• Você tem uma barra de comandos, um ícone que quando fica vermelho indica que falta gravar, em um painel de abas com os campos que podem ser alterados.
• A primeira aba sempre será ID, contendo a identificação da página ou do cadastro.
  • O campo Nome permite alterar o nome da página e do respectivo menu (se não for cadastrado nada na seção Menus). Neste exemplo, se você digitar Fale Conosco no nome, isso será replicado para o menu principal, o nome do arquivo e o link serão convertidos para “fale-conosco” no padrão de url, e aparecerá como Título ao abrir a seção. Deixando em branco ele usa para todos o padrão dessa pagina “Sobre”.
  • O campo Título permite modificar somente o título sem interferir no nome da página ou do menu. Na seção Menus você pode alterar somente o nome do menu, sem alterar nem o título, nem o nome da página. Isso permite uma forma flexível de personalizar o site.
  • Textos e títulos são campos triviais, apenas preencha conforme quiser.
  • Em campos do tipo Destaque ou Diferencial as abas podem ter a opção de selecionar um ícone ou uma imagem ou até ambos.
  • O quadro branco pequeno indica seleção de ícone e basta clicar em cima e será aberta uma pesquisa rápida.
  • O quadro branco maior indica seleção de imagem, e para selecionar ou remover a respectiva imagem você deve usar o menu Imagem na barra de comandos.
  • Cuidado: se você adicionar ou remover uma imagem isso será aplicado imediatamente, o efeito de gravar apenas fará atualizar a tela, bem como gravar qualquer campo de texto alterado. Isso quer dizer que se você remover uma imagem, não tem como voltar atrás, será preciso adicionar de novo. Por isso é recomendado fazer um backup do arquivo de projeto antes de fazer alterações.

Importante: apesar de as seções e os menus poderem ser renomeadas, para não confundir o usuário, dentro do sistema cada seção e página usa sempre seu nome original. Mesmo que você renomeie Contato para Fale Conosco, dentro do sistema os campos continuam se referindo a Contato, apesar de na Amostra aparecer conforme você escolheu.

Ícones: os ícones foram pensados para refletirem a intenção e se integrarem ao visual do site, por isso, se por exemplo você quiser que em um local apareça um avião, pense no conceito do avião, como ele será vai depender do pacote de ícones selecionado, bem como das configurações de tema, como cor de ícone, e do local do site onde irá aparecer, se é um ícone grande ou pequeno. Isso torna o ícone parte dos dados, ele deve ser pensado como “uma mensagem visual” de intenção e não como um item apenas decorativo. Para decoração sem intenção use uma imagem.

Ilustração: cada tela tem a opção de inserir uma imagem inicial de ilustração, que vai aparecer no começo da página em exibição quadrada.

Imagens: As imagens e miniaturas serão recortadas conforme as configurações do tema, isso permite auto ajuste a partir do seu conjunto de imagens, como normalmente você seleciona imagens de uma mesma fonte ou fotógrafo, a tendência é que todas ou a maioria sejam na mesma proporção: 4K, 2K, HD, quadradas, retrato, paisagem, etc. Isso facilita a geralmente não precisar mexer na imagem, apenas anexar e selecionar no tela.

Não é permitido haver duas imagens com o mesmo nome, salvo algumas exceções, onde o sistema aplica um prefixo ou código adicional, mas você será alertado se tentar adicionar uma imagem com um nome que já existe.

Destaques: permitem indicar ícones ou imagens alinhados horizontalmente, com um título e um texto.

Vantagens: permitem indicar ícones ou imagens agrupados em torno de um título, geralmente 4 painéis de titulo, texto e ícone no entorno de um título.

Se um painel de destaque eu vantagem tiver a imagem 1, ele usará a exibição que comporta imagem e oculta o ícone. Caso não tenha imagem 1 será utilizado o formato que exibe ícone ao invés de imagem. Se você quiser que apareça imagem 2 ou imagem 3, é preciso informar a imagem 1. Se você informar imagens + ícones, o ícone será oculto. Essa consistência visual mantém o melhor formado para cada gráfico (ícone ou imagem), e ajuda a evitar que o site fique poluído com excesso de ilustrações.

Ainda, na interface principal há alguns menus que levam a telas sobrepostas:

• Arquivo, Integrações: onde se configura os scripts externos, como código para exibir o mapa com o endereço da empresa, o token de publicação que permite ao gerador conectar o servidor FTP do site, e as tags de rastreamento, como a gtag do Google Analytics.
• Arquivo, Publicar (ou barra de ferramentas Publicar): função que permite gerar o site e publicar no servidor de hospedagem.
• Menu Util, possui atalhos para bancos de imagens populares e outras fontes de recursos que podem ser úteis para você. Lembre-se de ativar o licenciamento das imagens gratuitas na seção Políticas, se for o caso.
• Menu Exibir, onde exibem menus rápidos para exibir a proporção da tela conforme o dispositivo que você deseja conferir, por exemplo, quer ver como ficará no celular, se os menus e as imagens se ajustam corretamente? Você pode usar a opção “Exibir como celular 400px”. Você também pode redimensionar manualmente os painéis usando o mouse sobre o separador.

Tela Amostra

No painel de amostra será exibido o site aproximadamente conforme será gerado. Você tem uma visualização de textos, imagens, ícones e cores, atualizado sempre que gravar ou clicar em Atualizar Amostra, ou ainda quando importar ou excluir imagens.

Nesta amostra os links ficam desativados e nem todos os recursos são carregados. Uma forma útil de ver exatamente esta amostra no navegador é clicando Exibir, Exibir no Navegador.

Como o objetivo da Amostra é ser rápida, por padrão ela é gerada com apenas 3 imagens em cada galeria (ignora as outras imagens), e as imagens são processadas com qualidade reduzida. Para isso existem duas opções na parte superior da tela de amostra:

• Atualizar Amostra ao gravar e importar ou remover imagens: se marcado, sempre que gravar a amostra é atualizada. Desmarque se quiser fazer vários ajustes de modo rápido, e ver como ficou só depois.
• Amostra Rápida: se está marcado as galerias são reduzidas e as imagens são processadas com baixa qualidade.

Tela Site

• Cadastro do www do site, título, descrição, tags e logos e fundo.
• Na descrição deve aparecer como você quer que apareça na busca do Google, pense em algo como “Fazemos portões de metal para residências, temos certificado ISO e usamos materiais de alta qualidade.”.
• As palavras-chave servem para associar o seu site aos mecanismos de busca de uma forma mais direta, insira o que remete ao conteúdo do seu site, separadas por vírgula.
• Ícone: este ícone quadrado vai aparecer na aba do navegador de internet.
• Logo: é exibido na barra principal de menus e, se configurado, no rodapé.
• Fundo: você pode optar por uma imagem de fundo geral a aparece atrás das seções, se a seção vai sobrepror o fundo ou se terá margem para exibir o fundo, vai depender das configurações do tema.

Tela Menus

Esta tela permite personalizar os menus sem alterar o nome nem o título das páginas.

Na primeira aba são exibidos o campo para personalizar ao lado o nome atual da página, que será automaticamente herdado por cada menu. Ao lado é possível definir a ordem de cada menu. Os menus são ordenados pela ordem numérica crescente, ou se isso for omitido ou igual para todos, pela lógica: início, sobre, catálog, portfólio, revenda, políticas, contato. As páginas de detalhes de produtos e detalhes de anexo não são exibidas nos menus.

“Repetir o Menu Principal no Rodapé” indica para colocar uma versão menor do menu principal no rodapé, obedecendo ao formato selecionado de rodapé na tela Aparência.

• “Título Endereço” pode alterar o título do quadro de endereço que aparece no rodapé, se não estiver desativado.
• “Título Contato” altera o título do quadro de contato no rodapé.

A depender do formato do rodapé isso poderá ser ignorado.

Tela Aparência

Em Aparência se configura o tema visual do site inteiro. Essa tela tem configurações específicas, como estilo do logo, menu principal, menu secundário, rodapé, além de configurações intermediárias que se referem a páginas do site. Também é possível fazer configuração granular na aba Avançado, onde se pode definir visual e comportamentos em cada quadro de cada página.

A primeira configuração a ser feita é definir a paleta de cores do site.

• O gerador permite cores de 1 a 9, que normalmente vão corresponder ao esquema de cores do seu logo.
• No espaço de cada cor de 1 a 9 você seleciona ou informa o código da cor ou seleciona em um painel de cores.
• Em cada local onde pode configurar uma cor, você terá uma lista para escolher o número da cor, por exemplo, o fundo da barra principal será a cor 8.
• Isso permite depois trocar a cor de diversas partes apenas alterado a cor selecionada no espaço de cor.
• Ao mesmo tempo mantém a consistência no esquema, evitando cores fora da paleta escolhida.

A barra principal pode ser um dos tipos de menus normais, na parte superior, ou pode ser do tipo slide, onde o painel de slides ocupa o espaço inteiro da tela e fica embaixo da barra, permitindo efeitos como aumentar e reduzir ou trocar o fundo ao rolar a tela.

Em algumas partes é possível selecionar a fonte, como em títulos e textos. Ao clicar no link azul da fonte será aberta a pesquisa rápida de fontes. O gerador trabalha com uma lista de fontes versáteis, algumas conhecidas fontes CSS de uso seguro (porque são bem difundidas), e fontes gratuitas do Google e outros locais. Optamos por uma amostragem mais enxuta que represente as intenções comuns, como mais sério, mais descontraído, formal, elegante, etc.

Caso seu logo utilize fontes proprietárias, provavelmente você não terá licença para utilizar estas fontes no site, será preciso então achar aquela que fique mais harmônica com o seu logo ou com a temática do site.

Se você deseja uma fonte que não apareça na listagem, contate o suporte e iremos analisar sobre a inclusão da nova fonte.

Na aba Avançado você pode indicar configurações da página, como trocar a cor de fundo, ou de cada conjunto de painéis. Para ativar a configuração é preciso selecionar o item na árvore, então na direita marcar “Personalizar”, então qualquer estilo ou comportamento selecionado neste painel será aplicada nesta seção. Para desligar a personalização é só desmarcar “Personalizar” e gravar.

• Na primeira aba, a configuração Página Única indica se o site terá várias páginas, ou se junta todo o conteúdo em uma única página.
• Página única é útil para landing pages, ou site de cartão de visitas, ou com pouco conteúdo, ou sites de marketing, daqueles que parecem um folder e ao clicar o navegador apenas rola para cima e para baixo.
• Um site de páginas múltiplas é mais útil para sites com mais conteúdos, pois cada seção se torna mais leve, distribui o peso do conteúdo entre várias páginas.

O botão Recarregar na barra de comandos faz a página ser lida novamente e as alterações são perdidas.

Tela Início

A tela início pode ser personalizada para conter um resumo de todo o conteúdo do site.

Em geral essa tela apresenta os slides, mas também pode apresentar um baner, texto e destaques, além de selos especiais.

Os slides podem ser exibidos como quadros no conteúdo, ou podem ser exibidos em tela cheia usando parte do menu principal. Isso é configurado dependendo do tipo de barra de menus seleciona em Aparência, e cruzando uma série de outras configurações que interferem nesse comportamento e aparência, como fundo, sombra, efeitos, etc. Cada slide pode ter título e texto, e é possível destacar o texto.

Os selos são espaços reservados que podem conter links, ideal para colocar, por exemplo, link e miniatura de certificados e licenças da empresa. O selo também pode apontar para uma página do próprio site que tenha anexos no seu rodapé. Assim você poderia centralizar o certificado na página que faça mais sentido e colocar um selo no início para enfatizar.

Tela Sobre

Na aba Sobre você informa os identificadores da empresa, como nome, CNPJ, valores, lembrando que tudo é opcional.

A citação permite dar um destaque diferente a uma mensagem que você queira deixar.

Use os destaques e as vantagens para destacar outras coisas sobre a empresa.

Tela Catálogo

Marque “Ativar Catálogo” para ativar esta página.

O catálogo contém a lista de produtos e serviços da empresa, pode ser uma lista simples, como na aba Catálogo dentro desta tela, ou uma lista detalhada, cadastrando cada item em Produtos.

Tanto a lista simples quanto a lista cadastrada podem ter sua forma de exibição modificada em Aparência, e a lista simples é ideal se você quer apenas listar o que sua empresa faz, sem mais detalhes.

Para adicionar e remover linhas ou alterar a ordem do conteúdo na tabela da lista simples na aba Catálogo, apenas use o botão direito sobre a tabela, abrirá um menu de contexto com as opções.

Você ainda pode informar os diferenciais do seu trabalho, com ícones e ilustrações.

Em Imagem, Importar Catálogo Pdf é possível vincular um documento, o que exibe um painel com um botão para download nessa página.

Tela Portfólio

Marque “Ativar Portfólio” para ativar esta página.

O portfólio pode ser usado para exibir cases de clientes, cases de sucesso, exemplos de aplicação de produtos e serviços, ou seja, para exibir o seu trabalho sendo usado na prática ou instruções de como é aplicado no mundo real.

Esta página possui textos, imagens, ícones, destaques para tópicos importantes e galeria.

Você pode ativar as galerias, informar título e texto explicativo, depois adicionar as imagens no ícone Galerias na tela principal.

Tela detalhes do Produto

Cadastre o produto indo no ícone Produtos na tela principal, então na listagem clique em Novo ou use duplo clique sobre um item da lista para editar. Você pode excluir pelo botão dentro da própria tela de detalhes de produto.

• Para exibir a página de detalhes de produto é preciso ativar o Catálogo.
• Para exibir a página de detalhes de produto é preciso que o item não esteja inativo.

Marque “Inativo” para ocultar este item do site. Chamamos Produto por conveniência e lógica, mas você pode renomear a seção de catálogo para Serviços ou Nosso Trabalho, e informar conteúdo livre, por exemplo.

O detalhe refere-se ao produto cadastrado no ícone Produtos na lista de recursos do sistema. Ele permite informar uma imagem ilustrativa, uma galeria de imagens que pode ser expandida, Referência comercial, descrição longa e texto explicativo.

Também é possível informar a Ficha Técnica do item, separando de forma destacada. A ficha será exibida por padrão como ícone ou imagem – título – texto, mas também pode ser personalizada de outras formas, como abas. As configurações de tema podem ser feitas em Aparência, aba Páginas, grupo Catálogo.

O produto ainda pode ter um documento Pdf, como um folheto comercial, anexado à sua página de detalhes, use Imagem, Importar Catálogo Pdf. Isso ativa um botão e um painel e download.

Cada produto pode ser vinculado a uma linha. A linha é discriminada pela sua Descrição, sem código nem outras burocracias. Itens com o mesmo nome de linha são afins dessa linha. No link azul Linha é possível abrir a pesquisa rápida, para não precisar digitar de novo.

O campo Ordem permite informar em que ordem numérica cada item deve ser listado dentro do catálogo e da linha correspondente.

• Linhas são opcionais, serão ativadas se houverem linhas cadastradas nos itens.
• Pode ser gerada uma Página de Detalhe de Linha, conforme as configurações de Aparência.
• Se ativar a Página de Linha, a navegação pode ser: Catálogo – Linha – Produto ou Catálogo – Produto.

A aba Compra permite informar vários links para locais de compra. É indicado que você informe os links onde o item pode ser comprado, de um marketplace ou e-commerce externo. Também pode ser usado para vincular um conteúdo na sua página a um link de afiliado em uma loja de terceiros, para ganhar comissão. O gerador não suporta e-commerce, pois isso não funciona em sites estáticos.

Tela detalhes da Linha

Se o catálogo estiver ativo e ao menos um produto for cadastrado com linha informada, e estiver configurado em Aparência para gerar a página de linhas, o sistema gera uma página intermediária chamada Detalhes da Linha.

No catálogo são exibidas linhas e dentro de cada linha os itens. Se não tem linha, exibe apenas os itens agrupados.

Se a página de linha for gerada, o título da linha no catálogo se torna clicável. O link de cada item leva sempre para a página de detalhe do item.

A página de detalhe da linha é mais simples: tem a lista clicável de produtos que fazem parte daquela linha e uma trilha informando a posição na sequência de navegação, para faciltar retornar ao catálogo.

Tela Galerias

Nesta tela você pode importar imagens em galerias. Cada galeria é uma coleção de imagens a ser exibida como miniaturas em uma tabela clicável. Ao clicar o site exibe a imagem grande em tela cheia.

As galerias são pré-fixadas:

• Galerias de Portfólio: sempre existem e podem ser importadas, mas podem estar ou não ativas, conforme esteja marcado em cada aba reservada “Ativar Galeria” na tela Portfólio.
• Galeria de Produto: existe apenas se o produto estiver cadastrado, vinculado ao seu código numérico, como Galeria de Produto 1, Galeria de Produto 2, etc.

Importante: apesar das otimizações, lembre de que a tendência é que uma imagem de galeria seja uma imagem grande para exibir detalhes de alguma coisa, como uma foto detalhada de um produto ou um case de cliente. Por isso as galerias tendem a ser pesadas e o processamento pode ficar mais lento. Mesmo que o sistema dê conta e não fique lento, lembre-se de que cada imagem adicionada ao site é mais peso na hora de abrir o site no dispositivo do seu visitante, portanto utilize as galerias com cautela e planejamento.

Ao selecionar uma imagem na galeria fica ativo o botão legenda, use isso para informar o texto que irá aparecer ao clicar em cada miniatura da galeria, quando abre em tela cheia. Se omitido usa o próprio nome da imagem.

É possível pesquisar por parte do nome, escolher a forma mais conveniente de exibir a lista de miniaturas na tela, e importar várias imagens de uma só vez.  Você também pode limpar toda a galeria de uma vez.

Cuidado: importar imagens, excluir imagens ou limpar galerias são ações sem volta. Sempre faça um backup antes.

Tela detalhes do Anexo

Você pode criar anexos e indicar para serem exibidos em quais páginas.

Exemplo: um uso comum do anexo pode ser indicar uma licença externa, que aponte para um certificado digitalizado em outro site. Nessa situação você terá um link, então você pode colocar uma miniatura do logo da entidade certificadora e apontar o link do certificado, então determinar que o anexo seja exibido na página Sobre. Um certificado de produto poderia apontar ao catálogo.

Tela Revenda

Marque “Ativar Revenda” para ativar esta seção. Ela pode ser usada para informar sua lista de revendedores, locais onde comprar, varejistas autorizados, representantes comerciais, e afins.

O campo Listagem em Pdf também permite anexar uma relação em Pdf dos revendedores. Se você tiver isso pronto, se torna ainda mais rápido lançar seu site, pois pode não ser necessário transcrever os dados aos cadastros, apenas explicar um resumo e anexar o documento para download.

A aba Onde Comprar é onde você pode informar a sua lista de autorizados e parceiros.

• A lista será exibida conforme o que for configurado na aba Páginas, quadro Revenda da tela Aparência.
• Na coluna Estado você pode informar os estados atendidos ou originários do autorizado de cada linha, separe os estados por espaço, como em “RS SC PR”…
• Você também pode digitar apenas a região atendida em cada Estado, como “Região Sul”, mas usar texto livre irá desativar o clique do mapa.
• Marcar Exibir Mapa nesta aba fará o gerador incluir um mapa do Brasil clicável na parte superior da página.

Se for para exibir o mapa e tiver os estados informados, o site adiciona o mapa colorindo os estados com autorizados, e ao clicar em cada estado, a tela será rolada até o primeiro autorizado deste estado.

A aba de destaques e outras abas permitem outras formas de colocar informações destacadas, condições ou detalhes, ou apenas ilustrar melhor a tela.

Tela Políticas

Você pode colocar o texto completo das suas políticas de privacidade, termos de serviço, questões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), contato da autoridade de dados, e qualquer outra definição jurídica relacionada ao seu site.

Você pode usar imagens de diversas fontes, hoje tem várias gratuitas, como o Pixabay. Na seção de políticas existem atalhos para você licenciar essas imagens gratuitas, que geralmente pedem atribuição de créditos. No gerador basta marcar e será inserido este licenciamento nas políticas e no rodapé.

Nessa seção existe também um facilitador para informar a licença para os materiais e o conteúdo do site em si. Imagine que você colocou fotos dos seus produtos e um catálogo, eventualmente poderá ser útil definir uma licença para este material, ao invés de deixar isso ao acaso.

Tela Contato

Na aba Contato desta tela, você adiciona todas as formas de contato da sua empresa: telefone, celular, WhatsApp, e-mails e redes sociais.

O sistema separa o telefone de contato do WhatsApp, e ambos podem ser o mesmo, mas precisam estar no campo certo. Se os números forem iguais o sistema unifica na hora de exibir, dependendo da seção.

O campo E-mail é o e-mail principal de contato, os campos mais abaixo pode conter Setor / e-mail do setor, mas o nome do setor pode ser omitido.

Se você deseja que o seu site exiba um formulário de contato marque “Exibir Formulário de Contato”. O ajuste de posição será de acordo com o restante do conteúdo, feito de forma automática. O formulário será direcionado para enviar mensagens para o e-mail principal da empresa.

Exibir Balão do WhatsApp fará aparecer um balão fluante para o usuário abrir o WhatsApp diretamente. Independente disso, todos os links que remetem ao número do WhatsApp são do tipo “clique para abrir”, se for no celular com o aplicativo instalado, o programa será aberto para iniciar uma conversa, caso contrário será aberto o WhatsApp web para iniciar a conversa.

Exibir Barra de Compartilhar ativa uma pequena barra flutuante com atalhos para compartilhar a página nas redes sociais.

Por padrão a barra de compartilhar fica na esquerda e o WhatsApp na direita, mas isso pode ser invertido na tela Aparência.

Na aba de Endereço existe a opção Exibir o Mapa, se você marcar isso o mapa só será exibido se um script de mapa estiver configurado em Arquivo, Integrações. Foi feito dessa forma porque às vezes o scrip precisa ser ajustado manualmente para exibir o pin no local correto, que corresponda ao endereço digitado.

Listamos nos campos as redes sociais mais comuns, se você precisar de outra, basta avisar que incluiremos.

Recomendações

O caminho mais simples é seguir estes passos:

1. Textos: escreva os textos em todas seções, começando pelo Site, depois Início e assim por diante, você coloca toda a informação textual básica.
2. Imagens e ícones: Selecione imagens para das seções, como ícones e ilustrações que complementem o texto, verifique a cada etapa como ficou na amostra.
3. Tema: na Aparência selecione a paleta de cores que você quer usar, de acordo com o seu padrão de logo, das cores 1 a 9 quantas precisar.
4. Tema: na Aparência faça experimentos com as configurações visuais, quando o visual estiver bom, você tem a opção de adicionar efeitos, como imagens e sombras.
5. Publicar: quando isso estiver pronto, basta publicar e testar “ao vivo” no seu servidor.
6. Revisar: não gostou de algo ou esqueceu de alguma informação? Altere o respectivo cadastrou o campo ou configuração, grave e publique de novo.

Com estes passos você consegue lançar seu site em até apenas 1 dia, dependendo de o quanto você souber ou tiver pronto sobre os seus textos e imagens. Quando precisar mudar o site, será fácil, apenas entre no local que quer alterar, mude, grave, publique de novo.

Dicas importantes:

• Se quiser fazer mudanças grandes, sempre salve o backup antes, para poder voltar atrás caso precise.
• Cuidado: importar imagens, excluir imagens ou limpar galerias são ações sem volta. Sempre faça um backup antes.
• Dica: sempre guarde uma pasta com os arquivos usados no seu site, caso precise resgatar algum material para adicionar de novo, isso é normal, porque alguns arquivos você vai preferir modificar usando programas externos e depois importar, e provavelmente vai querer guardar versões alternativas ou originais dos arquivos, caso precise refazer. Também é útil no caso de grandes conjuntos de imagens, pois você dificilmente irá inserir todas elas no seu site, pois precisa considerar o peso para o visitante abrir, e as otimizações do gerador têm limites. Lembre-se de guardar estes arquivos originais em um drive web ou incluir no seu backup.

O mais importante ao projetar é saber exatamente qual o objetivo do site:

• Se é apresentar produtos, pense em resumos para o seu visitante não se sentir aborrecido ou perdido.
• Se é fazer marketing da empresa e do seu trabalho, destaque o que realmente importa.
• A tendência sempre é querer colocar de tudo, mas não adianta incluir a pia da cozinha e deixar o site leeento.
• Passe a sua mensagem, mantenha o site rápido e use o gerador ao máximo para ter a liberdade do “faça você mesmo”.

Um site pequeno do tipo cartão de visitas com 1 página, com dados da empresa, lista simples de produtos e opções de contato, sem maiores personalizações de aparência, pode ser lançado em até 10 minutos.

Caso precise de alguma funcionalidade especial, entre em contato e faremos um orçamento. Caso encontre um bug, entre em contato com nosso suporte e faremos a correção.

Nós também temos um serviço onde cobramos um valor fixo, fazemos o site no gerador e depois entregamos o backup e o sistema para o usuário alterar quando quiser. Podemos estender este serviço também para alterações maiores futuras, dessa forma você tem toda a conveniência: pode deixar a parte chata conosco, depois fazer o trivial por conta própria, e sempre que precisar repetir o processo, sem ficar preso ou engessado.

O WMI é um componente do Windows e pode ser corrompido por diversos motivos. Causas comuns parecem ser corrupção do banco de dados onde ele armazena as informações e falha na inicialização de serviços relacionados. As causas podem ser várias, até mesmo defeito de hardware.

Caso o problema seja pontual, existem algumas formas de reparar, abaixo uma solução testada em Windows 10 e 11.

Abra o CMD ou prompt de comando em modo Administrador.

• Desativar o WMI

sc config winmgmt start= disabled
net stop winmgmt

• Resetar o repositório

Winmgmt /salvagerepository C:\WINDOWS\System32\wbem
Winmgmt /resetrepository C:\WINDOWS\System32\wbem

• Reiniciar o WMI

sc config winmgmt start= auto
** reinicie o computador **

Referências:

• Mais detalhes em WMI corrupt – how to reinstall/repair?
• Para abrir o estado do WMI, clique em iniciar, executar (ou WINDOWS+R) e digite “wmimgmt.msc” e clique Ok.

Em resumo:

• O MDF-e deve ser emitido na saída do caminhão, e acompanhar a carga até o destino.
• Quando a carga for encerrada, o MDF-e deve ser Encerrado pela empresa, com o processo de encerramento.
• Caso seja preciso alterar condutor ou alterar condições do transporte, é possível encerrar o MDF-e e criar um novo.
• MDF-e também pode ser Cancelado, caso o transporte não ocorra.
• Haverá controles do sistema da SEFAZ para evitar mais de um MDF-e aberto por placa e CNPJ.

Requisitos:

• O MDF-e é um módulo ativado à parte no Lemure, e requer Licença de Produção, pois compartilha alguns cadastros com esta licença.
• Caso sua empresa não tenha esta licença ativada, mesmo estando habilitado no Servidor de Licenças, basta ir na tela principal, menu “Ajuda”, “Sobre”, então na tela Sobre, clique em Sincronizar a Licença e abra o sistema novamente.

Configurando MDF-e

Existem algumas configurações prévias necessárias para começar a utilizar este módulo, após ativado.

Em Configurações, Configurações Gerais, aba Integração, painel MDF-e:

• Tipo de Emitente, normalmente será “2 – Transportador de Carga Própria” para emissor de NF-e.
• Tipo de RNTRC, caso sua empresa não tenha este registro na ANTT selecione 0 – Nenhum, caso tenha o registro, provavelmente será opção “2 – TAC”.
  RNTRC na ANTT, informe o número deste documento, caso exista.
• Estas sugestões são apenas para facilitar, o correto é você consultar seu contador para obter estas informações.

Em Faturamento, Séries, configure a série para utilização no MDF-e.

No Lemure a NF-e e o MDF-e compartilham o mesmo cadastro de séries, mas não poderão usar a mesma série. Existe uma restrição por parte da SEFAZ, se o emitente do MDF-e for um CNPJ a série não pode estar entre 920-969. Se o cadastro do emitente do MDF-e for um CPF é obrigatório estar entre 920-969.

• Para uso no Lemure, sugerimos usar série 600, por mera convenção.
• Crie uma série para MDF-e, com a numeração desejada.
• Marque como Série Padrão para MDF-e.
• No painel Emissão de DF-e selecione “4 – Manifesto de Cargas Eletrônico MDF-e”.
• Marque “Ativar MDF-e em modo de Produção”.

Veículos

O veículo e cadastrado no Lemure na pasta Produção, cadastro de Máquinas e Veículos.

• Clique em Novo, selecione tipo Veículo, informe uma descrição que facilite localizar na pesquisa rápida.
• Em Dados Adicionais, informe os campos destacados em azul que sejam obrigatórios, ou que você tenha em mãos. Geralmente serão preenchidos “Tara Kg”, “Capacidade Kg”, “Rodado”, “Carroceria”, “Placa”, “UF da Placa”, e talvez o “Renavam”.
• Caso o veículo não seja da empresa, deverão ser preenchidos os dados na aba Proprietário. Caso contrário apenas marque Proprietário como “0 – Empresa”.

Produtos

A carga pode ser Carga Lotação ou Carga Fracionada. Em caso de Lotação, o caminhão leva apenas uma nota fiscal. Em caso de fracionada, podem ser várias. No MDF-e de Carga Lotação se exige que sejam informados alguns detalhes do Produto Predominante na Nota Fiscal. No caso do Lemure, alguns campos no Cadastro de Produto fornecem estes dados, e o sistema irá selecionar o Produto Predominante a partir do item de maior valor total na Nota Fiscal.

Para configurar um item Predominante corretamente, vá no cadastro do Produto, aba Dados do Produto, e marque “Tipo de Carga”. O tipo mais comum é “5 – Carga Geral”. Em caso de dúvidas consulte seu contador.

Importante: pela finalidade comum ao tipo de empresa que atendemos, hoje o MDF-e não suporte detalhes de cargas perigosas pelas classificações da ONU.

Emissão de MDF-e

Encontre o cadastro na pasta Faturamento, ícone Emissão de MDF-e.

O MDF-e no Lemure suporta:

• Anexar NF-e própria ou NF-e de terceiros.
• Em geral serão anexadas NF-e próprias.

O número do MDF-e é um sequencial, informe a data de emissão e a hora será pega automaticamente. Pela natureza do MDF-e ele deve quase sempre usar “hoje” e “agora”, portanto, caso precise deixar digitado, para emitir posteriormente, basta na hora da emissão abrir o MDF-e: Excluir, alterar a data de emissão para hoje, e Gravar novamente, e ele assume a hora.

Aba Notas Fiscais

Na aba Notas Fiscais informe os documentos NF-e vinculados. Será preciso digitar as chaves, ou clicar com botão direto sobre o grid, e então no menu “Adicionar NF-e Emitida” ou em outro menu correspondente à ação desejada. As NF-e devem ser informadas na Ordem de Entrega, pois o sistema irá utilizar esta sequência para extrair os dados de UF Início e UF Fim, bem como as cidades de carregamento e descarregamento.

Via de regra:

• Em uma NF de saída, o carregamento sempre ocorre na própria empresa e o descarregamento no terceiro.
• Em uma NF de entrada, o carregamento sempre ocorre no terceiro da NF e o descarregamento na empresa.
• As NFs devem ser informadas na ordem de carregamento e descarregamento.
• Para mover a ordem das NFs na lista, basta selecionar a linha e clicar com o botão direito do mouse no grid, então usar as opções mover linha acima ou mover linha abaixo.
• Os campos de indicar se a NF está no veículo ou no reboque de 1 a 3, bem como tipo de unidade de carga e a quantidade são opcionais, serão obrigatórios somente quando for implementado contingência ou em alguma situação excepcional.
• Para exibir no DAMDFE a unidade de transporte marque “no veículo” ou “no reboque” de 1 a 3.
• Para exibir no DAMDFE a unidade de carga informe o tipo de unidade de carga e a quantidade, caso contrário aparece como em branco ou “não informado”.

Caso você precise de um situação mais complexa, por exemplo, enviar algo para o terceiro e depois retornar algo do terceiro você pode descarregar no terceiro, encerrar o MDF-e, e fazer outro MDF-e para a volta e enviar ao motorista, ou pode fazer um MDF-e com ambas as NF-e na ordem sequencial correta, encerrando o MDF-e na volta.

Em cada NF-e selecione em qual veículo ela vai, caso exista reboque ou no veículo, ou deixe desmarcado para “não informado”. Você também pode informar o tipo de unidade de carga e a quantidade, por exemplo “10 pallets” ou em caso de caixas “10 outros”. O leiaute parece favorecer apenas a detalhas em caso de cargas maiores, com um container por exemplo, ou cita explicitamente pallets de avião.

Importante: faz parte das obrigações fiscais da Empresa encerrar corretamente todos os MDF-e.

Antes de emitir um MDF-e sempre cadastre a NF-e no sistema Lemure primeiro, mesmo que seja uma de terceiros, importando o Xml corretamente. Também sempre faça as NF-e preenchendo corretamente o peso da mercadoria, pois isso será somado no MDF-e e reduz a burocracia e a digitação na hora da emissão.

Aba Modal Rodoviário

O Lemure somente trabalha hoje com Modal Rodoviário, pois não atendemos o tipo de empresas que utilizam avião, barco ou trem próprio ou de autônomo, devido a nossas restrições regionais naturais. Na aba “Modal Rodoviário” você informa o veículo e até 3 reboques, caso existam.

Também informe o Motorista e um motorista alternativo, se houver, bem como seus CPFs. Clique na Lupa ao lado do nome do Motorista para puxar do cadastro de Funcionários ou de outro MDF-e.

Aba Observações e aba Totais

Você pode informar observações ou detalhes de interesse do fisco. Na aba totais também pode marcar para que o sistema preencha Valor da Carga e Peso da Carga Kg automaticamente somando as notas fiscais, ao gravar, ou deixar em branco para informar manualmente. O Produto Predominante, caso necessário, será preenchido sempre automaticamente.

Emissão, Encerramento, Cancelamento, Impressão

Digitado o MDF-e, apenas grave. A situação altera para Digitado.

Emitir: clique em Ações, Enviar MDF-e. Isto envia apenas o MDF-e aberto na tela. Confirme e digite a senha do certificado digital, quando solicitado. Caso haja falhas em campos, como falta de dados nos cadastros, esta etapa poderá exibir os erros. Para corrigir os erros, apenas altere os cadastros, volte no MDF-e, clique Excluir, clique Gravar. Se for preciso recalcular valor e peso da carga, selecione a oção na aba Totais. A SEFAZ faz controles sobre haver salto de numeração ou outro MDF-e não encerrado para a placa de cnpj, mas estes controles dependem da implementação da SEFAZ e as mensagens retornam como erros na emissão.

Encerrar: quando o MDF-e precisa ser substituído no meio do trajeto, ou quando o transporte for concluído, você precisa encerrar o MDF-e. Vá no cadastro, clique em Ações, Encerrar MDF-e. Será aberta uma tela com detalhes, puxando os valores sugeridos do local de descarga, e caso algo tenha mudado ou seja meio do caminho (para substituir por outro MDF-e, por exemplo), apenas altere e confirme.

Cancelar: um MDF-e pode ser cancelado antes de encerrado, e caso não existam eventos associados a ele no sistema da SEFAZ, nem tenha transcorrido o prazo máximo da data/hora de emissão. Para cancelar, vá no cadastro, clique em Ações, e em Cancelar MDF-e, informe o motivo e confirme.

Inutilizar: não existe inutilização de numeração saltada, pois não há legislação à respeito. Poderá haver controle por parte da SEFAZ reclamando de salto de numeração. Algumas questões parecem exigir a consulta à fiscalização para saber os procedimentos, algumas vezes burocráticos e de escritório, ao invés de via sistema. Por isso sugerimos controlar bem a numeração para evitar erros de sequência. Para flexibilização o Lemure trabalha como nas NF-e: controla mas permite alterações manuais.

Impressão: para imprimir um MDF-e basta ir no cadastro, clicar no botão de imprimir ou visualizar e confirmar o formato. O Lemure utiliza DAMDFE gerado em formato HTML, por se tratar de formato flexível e leve, e não haver muita burocracia na impressão do MDF-e. Via de regra aparece sempre folha 1 de 1 (FL 1/1) no DAMDFE, isso significa que o Lemure não suporta paginação. Porém há espaço para até 30 NF-e vinculadas, o que abrange todas as situações normais de nossos clientes.

Existem algumas questões em transição hoje no Windows, onde a depender da versão, será possível remover totalmente o cabeçalho e rodapé do HTML usando a opção na tela principal, em Opções, “Remover Cabeçalho e Rodapé do Html”, ou alterando no Internet Explorer, para Windows mais antigos. No Windows 11 atualizado, parte desta tecnologia foi removida, para esta finalidade talvez seja necessário visualizar o DAMDFE, então clicar no botão amarelo de Abrir, na parte superior esquerda da tela. Isso permite imprimir o documento a partir do navegador de internet, utilizando as configurações do navegador padrão.

Para facilitar, incluímos em Windows do 10 em diante as duas opções onde o Html original é convertido automaticamente em Pdf já rem cabeçalho e rodapé, usando o engine de conversão do Chrome ou do Edge.

Limitações

Algumas limitações são aplicáveis, pois o MDF-e foi desenvolvido no Lemure pensando no caso prático de nossos clientes, para facilitar o uso diário, reduzindo a burocracia e a digitação. Por isso, algumas partes não relevantes deixamos de fora de momento.

• Apenas Modal Rodoviário.
• DAMDFE em modo html para compatibilidade máxima, suporta apenas uma página com até 30 NF-e vinculadas.
• Pesos e valores são pegos do cadastro da NF-e, mais especificamente do xml, e não são digitáveis.
• Não suporta Vale Pedágio, Seguros e Cobrança do Frete, pois o Lemure não se destina a transportadores autônomos nem transportadoras.
• Não implementamos o evento de Inserir Motorista após a emissão, pois geralmente é contratado, e basta incluir um auxiliar.
• Não implementamos o evento de Inserir NF-e após a emissão, pois geralmente a carga é feita na empresa ou no cliente e é conhecida, no geral apenas transportadoras vão buscar mercadorias sem saber a nota fiscal.
• Não implementamos contingência, visto que em muitos anos de sistema, nossos clientes de NF-e nunca optaram por utilizar contingência, e raramente ocorrem falhas na SEFAZ ou na Internet em nossa região.

Estas limitações são por conveniência, em caso de necessidade, converse com nosso suporte e verificaremos a viabilidade ou custo.

A função de Exportar Endereços inicialmente havia sido criada para permitir exportar dados de terceiros para o etiquetador de escritório dos correios, que gerava etiquetas e envelopes para correspondência. Porém como este programa não existe mais, fizemos uma reavaliação e ajustamos esta tela para outra função: mapas. Isto foi possível com a evolução principalmente do Google Maps e Maps Api, que nos permitiu incluir ferramentas adicionais, úteis para CRM.

A tela de exportação de endereços possui diversos filtros para permitir gerar arquivos, por exemplo, com grupos de clientes ou clientes a partir de lotes de notas fiscais faturadas.

São exportados a partir desta tela: nome, endereço, telefone, e-mail, latitude e longitude, se disponíveis.

• A função de localização geográfica, que busca latitude e longitude de um endereço, deve ser ativada pela licença e é um módulo adicional do Lemure, com assinatura separada.
• Ao ativar esta função, nas telas de endereço aparecem ambos os campos na parte de baixo da tela, além de funções adicionais no botão Buscar CEP.
• A latitude e a longitude podem ser buscadas a partir do endereço textual, ou preenchidas manualmente.
• Existe também um processo para configurar esta informação em todos os endereços do sistema, caso o modo de geoposicionamento esteja ativo.

Existem dois formatos principais para exportar endereços:

• CSV – texto separador por vírgulas.
• KML – xml de geolocalização usado pelo google maps e outros programas GIS (sistema de informação geográfica).

Ambos os formatos podem ser usados para finalidades diversas: você pode importar os CSV em diversos programas, gerar planilhas, usar para gerar etiquetas em certos programas especializados, etc. Ambos os formatos servem aos sistemas de informação geográfica, como o Google Maps.

Para criar mapas personalizados no Google My Maps:

1. Abra o site: https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/.
2. Clique em Iniciar, faça login na sua conta do google.
3. Em seguida clique no botão +Criar um Novo Mapa.
4. Ao criar um mapa, aparecem camadas na parte esquerda em um quadro flutuante, você clica na camada e em Importar.
5. Selecione o arquivo CSV ou KML gerado pelo Lemure e confirme.

Existe uma limitação para que não sejam importados mais do que 2.000 endereços por vez, se desejar criar um mapa grande, será recomendado criar mais de um arquivo e importar em camadas diferentes, ou criar mais de um mapa.

App do Maps no Android: para ver seus mapas salvos, vá no app do Maps no Android, clique em Salvos na barra inferior, então embaixo no botão Mapas.

Google Drive: os mapas ficam salvos no seu Google Drive, geralmente na pasta raiz, como arquivos de mapas, e podem ser editados com dois cliques.

Limites

Com o formato CSV você precisará informar na importação quais colunas têm os dados de endereçamento, quais usar para dar nomes ao balão no mapa, e quais têm latitude e longitude, se houver.

O formato KML é amplo, mas o Google Maps usa apenas uma pequena parcela das possibilidades do arquivo, por isso geramos este arquivo conforme estas limitações.

Com o formato KML se torna mais prático, mas existe que exista o módulo de geolocalização ativo no Lemure. Como esta função de buscar latitude x longitude depende de serviços de terceiros, este é um módulo pago à parte e sujeito a uma média razoável de cota de uso. Normalmente limitamos a um uso global máximo mensal somando todos os clientes, quando excede a cota o cliente precisa contratar um plano com cota personalizada (fora da cota comum).

Se você tiver outras necessidades a respeito, podemos fazer uma análise e orçamento para um desenvolvimento customizado com base nisso.

Por isso é útil?

Principalmente para representantes de venda ou planejamento de CRM, onde você deseja visualizar seus clientes por localidade, ou planejar rotas ou ainda usar seu GPS do celular para localizar rapidamente a rota para um certo cliente. Isto torna o acesso independente do sistema, e permite separar os clientes por região. Uma vez importado, o mapa é visível no app do seu celular.

Exemplos:

• Crie um novo mapa de clientes da cidade A e da cidade B.
• Crie um novo mapa para seus clientes como representante, outro representante da mesma empresa criará outros mapas.
• Crie uma apresentação gerencial, mostrando todos os clientes da empresa e sua distribuição geográfica.
• Tendo acesso ao mapa personalizado, você pode planejar rotas de visitação como faria em qualquer outro mapa.

Como é compatível com diversos GIS, e muitos deles tem seus próprios BI, é possível usar estes dados para diversas análises ou facilidades externas ao sistema.

O PIX Estático usa um código fixo que permite reaproveitar o mesmo QrCode para vários pagamentos, mas também pode incluir detalhes como um ID de referência no sistema da empresa ou o nome do cliente em forma de observações. É este que se pode perceber em placas nas lojas, e fixo em vitrines em alguns locais – ele é off-line e contém todas as informações no próprio código.

O PIX Dinâmico é o que foi integrado aos boletos, e necessita de um banco ou financeira para registrar. Existem formas de usar o dinâmico com API de terceiros, sem nem usar integração de boletos, mas vai ficando mais complicado, e não faz parte do escopo do nosso sistema. Na realidade o dinâmico mantém dados adicionais e é registrado como uma conta em aberto no sistema bancário. No caso do boleto, quando é baixado, ele recebe um PIX normalmente, relaciona a informação do ID com o ID do título gerado e dá baixa pelo modo convencional, o retorno volta no arquivo de retorno bancário normal também, no dia seguinte.

A vantagem real da empresa em usar o PIX Dinâmico é por receber o valor na hora, pois o restante do procedimento é semelhante ao do boleto bancário. Inclusive o ato de o cliente ler um código e pagar no seu app bancário é idêntico, muda apenas se será um BARCODE ou um QRCODE. Já o PIX Estático realmente cria uma miríade de soluções possíveis e fáceis para diversas situações.

No nosso sistema fica assim:

• PIX estático, está vinculado ao leiaute do Aviso de Vencimento, a chave do PIX será sempre o CNPJ e associado à licença ativa, dessa forma não pode ser mudado pelo usuário, e prevenimos fraudes do tipo “usuário na empresa mal intencionado alteraria a chave do PIX e ficaria uma semana recebendo contas da empresa na sua conta pessoal até alguém notar”, por exemplo. Basta ativar conforme abaixo, e no leiaute será incluso automaticamente. Ele identifica o pagamento por um ID composto pelo número do título, dessa forma evita que o cliente pague duas vezes sem querer (o PIX está configurado no QrCode para inibir pagamento duplicado pelo mesmo ID para o mesmo cliente).
  • Como não gera arquivos de retorno, se usar este meio será preciso que o usuário do financeiro pegue o extrato bancário e verifique os pagamentos em PIX e depois faça baixa manual no sistema.
  • Um bom uso para isso é no varejo, onde o usuário do caixa pode gerar a NF, gera automaticamente o título, vai no título, abre o leiaute para visualização e mostra a tela para o cliente pagar no PIX, e o usuário já registra em seguida o pagamento manual, dando baixa no título. Fica aderente facilmente ao processo já usado no caixa da maioria das lojas menores.
• PIX dinâmico, está vinculado ao boleto, é preciso desenvolver a integração de um novo leiaute, por exemplo, existe o CNAB400 convencional e existe agora o CNAB400 híbrido, o qual adiciona segmentos e detalhes, e o boleto PDF tem um outro leiaute para incluir o QrCode e as mensagens adicionais, e também necessita de uma nova homologação junto ao banco. Para alguns bancos temos o leiaute desenvolvido e fazemos apenas a homologação junto à conta do cliente, para outros precisamos desenvolver a integração primeiro. Consulte nosso suporte para saber mais.

Configurando o Aviso de Vencimento com PIX

Para configurar o QrCode do PIX, abra Configurações, Configurações Gerais, vá na aba Cadastros e localize a opção “Permitir incluir dados do PIX para depósito no Aviso de Vencimento (chave pix será o CNPJ)”. Marque esta opção e clique em Ok.

Ao abrir a visualização ou impressão de um título na pasta Financeiro, Emissão de Títulos, será inclusa uma opção para incluir o PIX na parte de opções da tela de seleção “Incluir dados do PIX para depósito (somente aviso de vcto)”.

E pronto! Sempre que um Aviso de Vencimento for visualizado, será incluso um QrCode do PIX no final. Isto se adequa porque normalmente quando se usa Aviso de Vencimento, o pagamento será feito por depósito ou PIX ou cheque, ou outro meio avulso, e a baixa do título será feita manualmente pelo operador do sistema.