Pelas regras e orientações da SEFAZ-RS, apenas em NFC-e é necessário haver integração com a máquina do sistema de pagamento sem digitação manual dos códigos (precisa ser lido pelo sistema direto da máquina), o sistema deve incluir no XML códigos de autorização que permitam rastrear a operação de pagamento, e a impressão dos comprovantes de pagamento e do DANFE precisam ser feitas na mesma impressora. Essa integração pode ser usada em outros estados, mas há exigências diversas de um estado para o outro, verifique as obrigações com seu contador.

Isso permite iniciar ação de pagamento pelo sistema, no cadastro da Nota Fiscal, e depois incluir os códigos de autorização no xml da NF e os comprovantes de pagamento no final da impressão da NFC-e.

A integração é licenciada separadamente e necessita ser ativada na Licença da Empresa.

No momento o sistema Lemure suporta integração com a máquina VERO/Banrisul.

Configurar VERO

Primeiro prepare a sua máquina VERO:

1. Na máquina POS, ache a Vero Store.
2. Dentro da Vero Store, localize o app “Cliente PDV” da VERO, e instale.
3. Ao abrir o Cliente PDV pela primeira vez, ele vai gerar um Token PDV, este código identifica a sua máquina na rede VERO.

• Se você precisar ver o Token PDV novamente, basta clicar na setinha à esquerda para “sair”, será exibida uma pergunta.

No Lemure, vá em Configurações, Opções Gerais, aba Integração, ache o quadro “Smart POS – Máquina de Cartão” e preencha o Token VERO, é o mesmo Token da máquina POS.

1. Se o quadro não aparecer, é necessário ativar o módulo na licença, solicite ao suporte da Dapa a ativação.
2. Depois de confirmado, sincronize a licença no menu Ajuda, Sobre, Ações, Sincronizar a Licença.
3. Abra o sistema novamente, e nas Opções Gerais, complete a configuração do Token VERO no Lemure.
4. Clique em OK para confirmar.

Feito isso, é preciso vincular o Cliente PDV da máquina ao app do Rufus Lemure ERP:

1. Abra novamente a tela de Configurações, Opções Gerais, vá no menu Ações.
2. Clique no menu “Vincular cliente PDV da máquina de cartão VERO”.

Pronto, sua máquina Smart POS da VERO está pronta e vinculada ao sistema. Neste momento o Lemure está projetado para utilizar uma Máquina Smart POS por CNPJ, que é o caso normal de nossos clientes. Caso seja necessário podemos expandir esse suporte para haver mais de uma máquina.

Fazendo um Pagamento

Você preenche a Nota Fiscal normalmente no sistema, e é necessário estar com a opção “Nota Fiscal com Fatura” marcada. No escopo do Lemure, isso significa que esta NF terá pagamentos.

Na aba “Fatura” você tem o quadro “Meios de Pgto da NF”, ali você pode informar até 3 modos de pagamento. Eles são independentes dos vencimentos da NF, e o sistema fará o ajuste do XML para saber o que pode ser lançado em NF-e/NFC-e e manter isso separado do seu controle operacional. Ou seja, provavelmente você informará mais detalhes no cadastro do que irá para o XML.

• Selecione o modo de pagamento e o valor.
• É possível, por exemplo, informar metade do valor da NF em PIX, a outra metade em cartão de crédito.
• Se você indicar um modo de pagamento o sistema irá levar isso para a lista do Cliente PDV, travando o modo para finalizar o pagamento na máquina do cartão.
• Caso deseje deixar para escolher na máquina, informe 99 – Outros, isso fará que ao final do pagamento, o sistema sincronize o modo efetivado com o cadastro.
• O sistema aceita até 3 modos pagamentos por venda, e separadamente uma opção de “entrada”. O caso normal é usar apenas o pagamento 1.
• Será controlado que o somatório dos meios de pagamento seja igual ao valor da fatura.

Acerte os detalhes e grave, e então, antes de transmitir, é preciso fazer a operação de pagamento. O sistema precisa pegar os códigos de autorização da operação de pagamento concluída, para incluir no xml da NF, caso contrário haverá recusa para os meios crédito, débito e PIX dinâmico.

1. No botão de Ações da NF gravada e não transmitida, aparece o menu VERO. Selecione, por exemplo, “Pagar Pgto 1 com VERO”. Isso coloca a solicitação de pagamento na fila do PDV.
2. Vá na máquina VERO e abra o Cliente PDV, essa operação vai aparecer como disponível, você vai reconhecer pelos detalhes e pelo número da NF. Clique nessa operação.
3. Faça o pagamento conforme solicitado na tela, o sistema irá desligar a impressão automática dos comprovantes.
4. Ao final, aparece a tela de resumo para imprimir ou concluir, apenas conclua sem imprimir. Pelas regras da SEFAZ-RS não pode ser impresso o comprovante em equipamento diverso do DANFE.
5. Volte no sistema e clique OK na mensagem. Caso você já tenha clicado OK na mensagem e tenha voltado ao cadastro, antes de concluir a tarefa, vá em Ações, VERO, e no exemplo em “Consultar Pagamento 1”, isso fará o sistema baixar os detalhes e sincronizar.

Pronto! Está pronta a venda vinculada. Agora será preciso concluir a Nota Fiscal:

• No menu Ações, VERO, aparecem os pagamentos desta NF como “pagos” e a opção de exibir detalhes.
• Caso seja necessário, é possível cancelar o pagamento a partir destes mesmos menus, haverá a opção de Cancelar a operação.
• Em outros casos é preciso cancelar ou estornar direto na máquina VERO e depois usar Ações, VERO para consultar o estado e liberar para fazer um novo pagamento.

1. Após tudo pago, transmita a Nota Fiscal, será liberado para imprimir o DANFE normalmente.
2. No caso de NFC-e, ao final do leiaute do DANFE será impressa automaticamente a VIA do CLIENTE e a VIA da LOJA dos pagamentos feitos na máquina VERO.

Normalmente, o sistema inclui no XML o código do tipo de pagamento feito, por exemplo 17 para PIX dinâmico, e a tag cAut possui o código de autorização do PIX dinâmico ou para o caso de cartão ou outras operações o código de autorização ou o NSU, conforme cada caso.

No Rufus Lemure ERP, procuramos manter a mesma lógica familiar aos nossos usuários, para reduzir o impacto operacional. Dessa forma, foram incluídos os campos de IBS/CBS nos cadastros onde o sistema já busca a tributação do ICMS. Ou seja, se você já usava a CFOP, ou a Regra Tributária, ou o cadastro dos impostos direto no Produto/Serviço, pode seguir fazendo o mesmo, apenas terá uma aba com dados adicionais. Também foram incluídos dados adicionais nas NFs e nos relatórios, e mais melhorias para conveniência ainda serão feitas.

Os impostos criados pela Reforma Tributária são:

• IBS: Imposto sobre Bens e Serviços, tem uma alíquota para a UF e outra para o Município.
• CBS: contribuição sobre Bens e Serviços, tem uma única alíquota federal.
• Imposto Seletivo: normalmente aplicável a itens que devem ser desestimulados, como os que fazem mal à saúde ou ao meio-ambiente.

Conceitos:

• IBS: possuem dois campos de enquadramento da operação: CST e ClassTrib, ambos devem ser informados sempre. Como havia na tributação antiga, têm valor de base de cálculo e alíquota, mas a base não varia (não há redução de base de cálculo), isso foi substituído pelo conceito de “redutor de alíquota”. A informação que vai para as tags do DF-e pode ser: valor de base, alíquota, redutor de alíquota, alíquota efetiva (a que foi aplicada após a redução, se houver), valor do imposto. Tudo separado pelo devido à UF e ao Município.
• CBS: mesmo CST/ClassTrib do IBS e mantém a mesma lógica do IBS, em tag separada para o devido ao Governo Federal.
• Imposto Seletivo: tem menos dados, usa CST e ClassTrib adicional (campo separado), e é usado apenas em situações especiais, a maioria de nossos clientes não usará esta tag.
• Regime Regular: é um conjunto de tags que em alguns tipos de benefícios, como redução de alíquota ou suspensões, deve informar como a tributação deveria ter sido. Por exemplo, quando faz operações com a Zona Franca de Manaus. O imposto pode sair zerado ou reduzido, e deve ser informado o resumo do regime regular que deixou de ser usado.
• Tributação monofásica: regime especial com cobrança única na cadeia produtiva, normalmente usado em itens especiais e de alto volume, como combustíveis. Neste momento não faz parte do escopo do Lemure.

O Manual Operacional para configuração da Reforma Tributária do Rufus Lemure ERP já está disponível.

Manual Reforma Tributária Lemure ERP

Em resumo:

• O MDF-e deve ser emitido na saída do caminhão, e acompanhar a carga até o destino.
• Quando a carga for encerrada, o MDF-e deve ser Encerrado pela empresa, com o processo de encerramento.
• Caso seja preciso alterar condutor ou alterar condições do transporte, é possível encerrar o MDF-e e criar um novo.
• MDF-e também pode ser Cancelado, caso o transporte não ocorra.
• Haverá controles do sistema da SEFAZ para evitar mais de um MDF-e aberto por placa e CNPJ.

Requisitos:

• O MDF-e é um módulo ativado à parte no Lemure, e requer Licença de Produção, pois compartilha alguns cadastros com esta licença.
• Caso sua empresa não tenha esta licença ativada, mesmo estando habilitado no Servidor de Licenças, basta ir na tela principal, menu “Ajuda”, “Sobre”, então na tela Sobre, clique em Sincronizar a Licença e abra o sistema novamente.

Configurando MDF-e

Existem algumas configurações prévias necessárias para começar a utilizar este módulo, após ativado.

Em Configurações, Configurações Gerais, aba Integração, painel MDF-e:

• Tipo de Emitente, normalmente será “2 – Transportador de Carga Própria” para emissor de NF-e.
• Tipo de RNTRC, caso sua empresa não tenha este registro na ANTT selecione 0 – Nenhum, caso tenha o registro, provavelmente será opção “2 – TAC”.
  RNTRC na ANTT, informe o número deste documento, caso exista.
• Estas sugestões são apenas para facilitar, o correto é você consultar seu contador para obter estas informações.

Em Faturamento, Séries, configure a série para utilização no MDF-e.

No Lemure a NF-e e o MDF-e compartilham o mesmo cadastro de séries, mas não poderão usar a mesma série. Existe uma restrição por parte da SEFAZ, se o emitente do MDF-e for um CNPJ a série não pode estar entre 920-969. Se o cadastro do emitente do MDF-e for um CPF é obrigatório estar entre 920-969.

• Para uso no Lemure, sugerimos usar série 600, por mera convenção.
• Crie uma série para MDF-e, com a numeração desejada.
• Marque como Série Padrão para MDF-e.
• No painel Emissão de DF-e selecione “4 – Manifesto de Cargas Eletrônico MDF-e”.
• Marque “Ativar MDF-e em modo de Produção”.

Veículos

O veículo e cadastrado no Lemure na pasta Produção, cadastro de Máquinas e Veículos.

• Clique em Novo, selecione tipo Veículo, informe uma descrição que facilite localizar na pesquisa rápida.
• Em Dados Adicionais, informe os campos destacados em azul que sejam obrigatórios, ou que você tenha em mãos. Geralmente serão preenchidos “Tara Kg”, “Capacidade Kg”, “Rodado”, “Carroceria”, “Placa”, “UF da Placa”, e talvez o “Renavam”.
• Caso o veículo não seja da empresa, deverão ser preenchidos os dados na aba Proprietário. Caso contrário apenas marque Proprietário como “0 – Empresa”.

Produtos

A carga pode ser Carga Lotação ou Carga Fracionada. Em caso de Lotação, o caminhão leva apenas uma nota fiscal. Em caso de fracionada, podem ser várias. No MDF-e de Carga Lotação se exige que sejam informados alguns detalhes do Produto Predominante na Nota Fiscal. No caso do Lemure, alguns campos no Cadastro de Produto fornecem estes dados, e o sistema irá selecionar o Produto Predominante a partir do item de maior valor total na Nota Fiscal.

Para configurar um item Predominante corretamente, vá no cadastro do Produto, aba Dados do Produto, e marque “Tipo de Carga”. O tipo mais comum é “5 – Carga Geral”. Em caso de dúvidas consulte seu contador.

Importante: pela finalidade comum ao tipo de empresa que atendemos, hoje o MDF-e não suporte detalhes de cargas perigosas pelas classificações da ONU.

Emissão de MDF-e

Encontre o cadastro na pasta Faturamento, ícone Emissão de MDF-e.

O MDF-e no Lemure suporta:

• Anexar NF-e própria ou NF-e de terceiros.
• Em geral serão anexadas NF-e próprias.

O número do MDF-e é um sequencial, informe a data de emissão e a hora será pega automaticamente. Pela natureza do MDF-e ele deve quase sempre usar “hoje” e “agora”, portanto, caso precise deixar digitado, para emitir posteriormente, basta na hora da emissão abrir o MDF-e: Excluir, alterar a data de emissão para hoje, e Gravar novamente, e ele assume a hora.

Aba Notas Fiscais

Na aba Notas Fiscais informe os documentos NF-e vinculados. Será preciso digitar as chaves, ou clicar com botão direto sobre o grid, e então no menu “Adicionar NF-e Emitida” ou em outro menu correspondente à ação desejada. As NF-e devem ser informadas na Ordem de Entrega, pois o sistema irá utilizar esta sequência para extrair os dados de UF Início e UF Fim, bem como as cidades de carregamento e descarregamento.

Via de regra:

• Em uma NF de saída, o carregamento sempre ocorre na própria empresa e o descarregamento no terceiro.
• Em uma NF de entrada, o carregamento sempre ocorre no terceiro da NF e o descarregamento na empresa.
• As NFs devem ser informadas na ordem de carregamento e descarregamento.
• Para mover a ordem das NFs na lista, basta selecionar a linha e clicar com o botão direito do mouse no grid, então usar as opções mover linha acima ou mover linha abaixo.
• Os campos de indicar se a NF está no veículo ou no reboque de 1 a 3, bem como tipo de unidade de carga e a quantidade são opcionais, serão obrigatórios somente quando for implementado contingência ou em alguma situação excepcional.
• Para exibir no DAMDFE a unidade de transporte marque “no veículo” ou “no reboque” de 1 a 3.
• Para exibir no DAMDFE a unidade de carga informe o tipo de unidade de carga e a quantidade, caso contrário aparece como em branco ou “não informado”.

Caso você precise de um situação mais complexa, por exemplo, enviar algo para o terceiro e depois retornar algo do terceiro você pode descarregar no terceiro, encerrar o MDF-e, e fazer outro MDF-e para a volta e enviar ao motorista, ou pode fazer um MDF-e com ambas as NF-e na ordem sequencial correta, encerrando o MDF-e na volta.

Em cada NF-e selecione em qual veículo ela vai, caso exista reboque ou no veículo, ou deixe desmarcado para “não informado”. Você também pode informar o tipo de unidade de carga e a quantidade, por exemplo “10 pallets” ou em caso de caixas “10 outros”. O leiaute parece favorecer apenas a detalhas em caso de cargas maiores, com um container por exemplo, ou cita explicitamente pallets de avião.

Importante: faz parte das obrigações fiscais da Empresa encerrar corretamente todos os MDF-e.

Antes de emitir um MDF-e sempre cadastre a NF-e no sistema Lemure primeiro, mesmo que seja uma de terceiros, importando o Xml corretamente. Também sempre faça as NF-e preenchendo corretamente o peso da mercadoria, pois isso será somado no MDF-e e reduz a burocracia e a digitação na hora da emissão.

Aba Modal Rodoviário

O Lemure somente trabalha hoje com Modal Rodoviário, pois não atendemos o tipo de empresas que utilizam avião, barco ou trem próprio ou de autônomo, devido a nossas restrições regionais naturais. Na aba “Modal Rodoviário” você informa o veículo e até 3 reboques, caso existam.

Também informe o Motorista e um motorista alternativo, se houver, bem como seus CPFs. Clique na Lupa ao lado do nome do Motorista para puxar do cadastro de Funcionários ou de outro MDF-e.

Aba Observações e aba Totais

Você pode informar observações ou detalhes de interesse do fisco. Na aba totais também pode marcar para que o sistema preencha Valor da Carga e Peso da Carga Kg automaticamente somando as notas fiscais, ao gravar, ou deixar em branco para informar manualmente. O Produto Predominante, caso necessário, será preenchido sempre automaticamente.

Emissão, Encerramento, Cancelamento, Impressão

Digitado o MDF-e, apenas grave. A situação altera para Digitado.

Emitir: clique em Ações, Enviar MDF-e. Isto envia apenas o MDF-e aberto na tela. Confirme e digite a senha do certificado digital, quando solicitado. Caso haja falhas em campos, como falta de dados nos cadastros, esta etapa poderá exibir os erros. Para corrigir os erros, apenas altere os cadastros, volte no MDF-e, clique Excluir, clique Gravar. Se for preciso recalcular valor e peso da carga, selecione a oção na aba Totais. A SEFAZ faz controles sobre haver salto de numeração ou outro MDF-e não encerrado para a placa de cnpj, mas estes controles dependem da implementação da SEFAZ e as mensagens retornam como erros na emissão.

Encerrar: quando o MDF-e precisa ser substituído no meio do trajeto, ou quando o transporte for concluído, você precisa encerrar o MDF-e. Vá no cadastro, clique em Ações, Encerrar MDF-e. Será aberta uma tela com detalhes, puxando os valores sugeridos do local de descarga, e caso algo tenha mudado ou seja meio do caminho (para substituir por outro MDF-e, por exemplo), apenas altere e confirme.

Cancelar: um MDF-e pode ser cancelado antes de encerrado, e caso não existam eventos associados a ele no sistema da SEFAZ, nem tenha transcorrido o prazo máximo da data/hora de emissão. Para cancelar, vá no cadastro, clique em Ações, e em Cancelar MDF-e, informe o motivo e confirme.

Inutilizar: não existe inutilização de numeração saltada, pois não há legislação à respeito. Poderá haver controle por parte da SEFAZ reclamando de salto de numeração. Algumas questões parecem exigir a consulta à fiscalização para saber os procedimentos, algumas vezes burocráticos e de escritório, ao invés de via sistema. Por isso sugerimos controlar bem a numeração para evitar erros de sequência. Para flexibilização o Lemure trabalha como nas NF-e: controla mas permite alterações manuais.

Impressão: para imprimir um MDF-e basta ir no cadastro, clicar no botão de imprimir ou visualizar e confirmar o formato. O Lemure utiliza DAMDFE gerado em formato HTML, por se tratar de formato flexível e leve, e não haver muita burocracia na impressão do MDF-e. Via de regra aparece sempre folha 1 de 1 (FL 1/1) no DAMDFE, isso significa que o Lemure não suporta paginação. Porém há espaço para até 30 NF-e vinculadas, o que abrange todas as situações normais de nossos clientes.

Existem algumas questões em transição hoje no Windows, onde a depender da versão, será possível remover totalmente o cabeçalho e rodapé do HTML usando a opção na tela principal, em Opções, “Remover Cabeçalho e Rodapé do Html”, ou alterando no Internet Explorer, para Windows mais antigos. No Windows 11 atualizado, parte desta tecnologia foi removida, para esta finalidade talvez seja necessário visualizar o DAMDFE, então clicar no botão amarelo de Abrir, na parte superior esquerda da tela. Isso permite imprimir o documento a partir do navegador de internet, utilizando as configurações do navegador padrão.

Para facilitar, incluímos em Windows do 10 em diante as duas opções onde o Html original é convertido automaticamente em Pdf já rem cabeçalho e rodapé, usando o engine de conversão do Chrome ou do Edge.

Limitações

Algumas limitações são aplicáveis, pois o MDF-e foi desenvolvido no Lemure pensando no caso prático de nossos clientes, para facilitar o uso diário, reduzindo a burocracia e a digitação. Por isso, algumas partes não relevantes deixamos de fora de momento.

• Apenas Modal Rodoviário.
• DAMDFE em modo html para compatibilidade máxima, suporta apenas uma página com até 30 NF-e vinculadas.
• Pesos e valores são pegos do cadastro da NF-e, mais especificamente do xml, e não são digitáveis.
• Não suporta Vale Pedágio, Seguros e Cobrança do Frete, pois o Lemure não se destina a transportadores autônomos nem transportadoras.
• Não implementamos o evento de Inserir Motorista após a emissão, pois geralmente é contratado, e basta incluir um auxiliar.
• Não implementamos o evento de Inserir NF-e após a emissão, pois geralmente a carga é feita na empresa ou no cliente e é conhecida, no geral apenas transportadoras vão buscar mercadorias sem saber a nota fiscal.
• Não implementamos contingência, visto que em muitos anos de sistema, nossos clientes de NF-e nunca optaram por utilizar contingência, e raramente ocorrem falhas na SEFAZ ou na Internet em nossa região.

Estas limitações são por conveniência, em caso de necessidade, converse com nosso suporte e verificaremos a viabilidade ou custo.

Observações padrões

Em Cadastros Gerais, Cadastro de Observações agora tem uma opção para indicar “Padrão para Cabeçalhos de Relatórios de Extintores”. Em quase todos os relatórios da tela Consulta Inspeção de Extintores isto será puxado, sendo ignorado apenas nos relatórios que tenham cabeçalhos com informações reduzidas. Não se aplica para mangueiras e GNV, pois são regidos por regulamentos próprios. Em formulários de orçamentos continuam havendo a observação “padrão para Orçamentos” baseadas no mesmo cadastro de Obsevações.

Consulta de Pedidos de Venda

Na tela Consulta Pedidos de Venda, foi adicionado um filtro separado nas opções “3 – Pendentes” e “4 – Parciais” tanto em Situação do Item quanto no filtro de Situação Geral. Anteriormente havia apenas um filtro de “Pendentes e Parciais”, mas isto dificultava em analisar se algum pedido foi faturado parcialmente apenas por esquecimento. Somente pendentes exibe somente os totalmente pendentes, parciais vai incluir tanto itens com saldo parcial quanto pedidos com alguns itens em situação pendente ou parcial.

Também foi adicionado um relatório novo para exibir uma listagem simplificada dos pedidos, desta forma facilita ver a situação dos pedidos em conjunto com o filtro novo. Já havia um relatório simplificado (22) na Consulta Pedidos de Venda, mas incluía dados de representante e cidade. O novo relatório (24) exibe uma consulta mais simples, apenas com os dados básicos: número do pedido, cliente, datas, valor e situação geral. Isto poderá ser usado para verificar no final do dia se ficou algum pedido parcialmente atendido, para saber se era realmente parcial ou se foi esquecido de faturar parte dos itens.

Faixa de Desconto Permitida

No Cadastro de Produtos, em Preços e Custos, já existia um campo para indicar a faixa de desconto para o item. A faixa permitia indicar um desconto mínimo obrigatório até um desconto máximo. Agora foi criada uma configuração, em Configurações Gerais, aba Geral, para indicar o Percentual de Desconto Máximo para qualquer item. Se o desconto máximo estiver em branco não tem limite geral definido.

Desta forma, a sequência será: se tiver faixa de desconto no produto, usa esta, caso contrário usa o limitador de desconto global.

Limitações:

• A faixa de desconto ou o desconto máximo são bloqueadores, ou seja, não permitem gravar orçamento, pedido de venda ou nf emitida.
• Para permitir que usuário Mestre grave fora da faixa é preciso ir em Configurações, Configurações Gerais, aba Cadastros e ativar a opção “Permitir que usuário do tipo Mestre grave vendas fora da Faixa de Desconto e Embalagem”.
• Desta forma se um orçamento precisa ser gravado fora da faixa basta abrir como usuário do tipo Mestre e gravar normalmente.
• Para permitir que o usuário Mestre autorize a gravação de um pedido fora da faixa, é preciso marcar a opção na mesma tela “Na digitação de Orçamentos e Pedidos de Venda, grifar Preços abaixo da Tabela e Exigir Liberação de Usuário Mestre”.
• Esta segunda opção, em combinação com a primeira, permite que um usuário comum peça autorização para um usuário Mestre sem precisar sair da tela.

Se estiver fora da faixa ou preço mínimo ao gravar:

• Em Orçamentos e Pedidos: o sistema pode bloquear ou pedir permissão, de acordo com as opções acima.
• Em NFs Emitidas: se houver pedido vinculado vai obedecer o preço do pedido sem travar, caso contrário sempre irá travar sem pedir permissão, será preciso gravar a NF como usuário Mestre para fazer NF fora da faixa de desconto ou preço mínimo e sem pedido.
• Assim, pressupõe que orçamento e pedido precisam de autorização, e que a NF deve ser apenas o desfecho, se tiver vínculo com pedidos e obedece às autorizações prévidas. Se a NF for sem pedido pressupõe exceção e deve ser feita pelo usuário do tipo Mestre.

Importante:

Existem diversas formas de alterar o preço de um item, dependendo do tipo de Cadastro (orçamento, pedido, NF), então para que a faixa de desconto funcione corretamente, é recomendado deixar marcada a opção de configuração em Configurações Gerais, aba Cadastros “Bloquear Alteração do Valor Unitário em Orçamentos de Venda, Pedidos de Venda e Emissão de Notas Fiscais”. Outras situações precisam ser analisadas caso a caso.

Com a nova obrigatoriedade isto não é mais possível, portanto tivemos que repassar uma parte da burocracia de configuração para o usuário.

Configuração geral

Vá em Configurações, Configurações Gerais, aba Impostos / Faturamento. Nesta aba foram inseridas configurações globais:

• Forma de Pgto Padrão: selecione qual forma usar no xml quando você indicar no cadastro de NFs <Padrão>. Não haverá alteração de seleção na tela de NFs, mas se você marcar como <Padrão>, ao lançar no xml será selecionado o meio informado aqui como padrão. Na tela de NFs, embaixo das formas de pagamento, aparece um rótulo de dica apontando a que se refere o padrão.
• Descrição de 99 – Outros: indique aqui um texto para ser informado quando você indicar “99 – Outros” na forma de pagamento da tela de Emissão de NFs. Se nenhum texto for informado, será usado “PGTO ENTRADA OUTROS” se tiver valor de entrada e “PGTO FATURA OUTROS” nas demais situações. Veja com seu contador qual texto deve ser informado. Normalmente você usará em casos específicos, por exemplo, se sua empresa usa “DUPLICATA” ou “CARNE”.

Foi desenvolvido desta forma para causar o menor impacto possível na tela de cadastro.

Emissão de NFs

Na aba de faturas da emissão de NFs, você tem agora um campo para informar o tipo de entrada (o padrão é <Nenhum>), além de até 3 outras opções de formas de pagamento.

Importante: é preciso destacar corretamente as expressões, pois pode haver confusão:

• Condição de Pagamento: é a forma de parcelamento, como sempre foi usado no sistema, segue o mesmo.
• Forma de Pagamento: é o tipo de meio de pagamento usado, por exemplo “dinheiro”, “cheque”, “PIX”, “boleto”, etc. Existem formas padrões no leiaute da NF-e, e a opção “99 – Outros” exige agora uma descrição. No Lemure, conforme explicado acima, optamos por uma configuração geral para o meio “Outros”, visto que isto será a exceção de uso.

A soma dos meios de pagamentos deve somar idêntica ao valor total de faturamento da NF.

• O valor da entrada não entra no fluxo de caixa automaticamente, portanto, se você indicar um valor de entrada, deverá fazer um lançamento manual no seu caixa, com um recibo, por exemplo, referenciando a NF, e na NF poderá colocar nas observações, de que foi feito pagamento da entrada com recibo número tal. Ou cheque, se for o caso.

Desta forma, você pode indicar, por exemplo, entrada em dinheiro, um valor x em cheque e outro valor y em cartão ou PIX.

A NFC-e não tem suporte a registro de duplicatas/boletos, portanto serão levadas ao xml apenas os valores referentes à distribuição das formas de pagamento.

A NF-e tem registro completo, e levará ao xml esta informação + a informação dos vencimentos.